Importação de Arquivos e Consulta de Layouts
Para garantir a agilidade e o sucesso no processamento das suas informações, a Ottimizza disponibiliza mais de 400 layouts parametrizados. Siga as instruções abaixo para realizar suas importações corretamente.
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Formatos Suportados
O sistema está preparado para processar arquivos em diversas extensões, incluindo:
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PDF;
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XLSX (Planilhas Excel);
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CSV (Valores separados por vírgula);
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TXT (Arquivos de texto);
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HTML.
Você precisa de um novo layout? Estamos em constante atualização e sempre prontos para adicionar novos modelos de arquivos. Se o seu formato específico não estiver disponível na lista, entre em contato com nossa equipe.
2. Como Consultar os Layouts Disponíveis
Antes de iniciar qualquer processo de importação, é fundamental verificar se o modelo do seu arquivo está devidamente configurado no sistema.
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Acesse o Portal do Cliente;
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Vá até a aba Importar Arquivos.
No canto superior direito da página, clique no botão Layouts Disponíveis.
Lá, você encontrará uma lista abrangente de modelos, incluindo: extratos bancários, francesinhas, faturas de cartão, comprovantes e extratos de aplicações.
3. Pré-requisitos para Arquivos PDF
Se o seu documento estiver no formato PDF, ele deve obrigatoriamente:
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Estar legível: O sistema precisa identificar os caracteres com clareza.
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Estar sem senha: Documentos protegidos impedem o processamento automático.
4. Passo a Passo para Importação
Para evitar erros de processamento, siga este fluxo:
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Validação: Confirme se o arquivo que você vai importar consta na lista de layouts disponíveis;
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Seleção: Selecione o tipo de layout desejado;
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Confirmação: Clique em confirmar para fixar a escolha;
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Upload: Importe o arquivo em Pagamentos ou Recebimentos.
5. Próximos Passos
Após a importação, o sistema processará os dados e gerará o De/Para pendente.