Como Criar Regra Avançada
As contas contábeis podem ser preenchidas de duas formas.
1 - A primeira é por meio do de/para (conforme a primeira imagem). Nesse formato, o sistema só irá preencher as contas automaticamente quando encontrar exatamente a mesma descrição cadastrada no de/para. Caso a descrição seja diferente, mesmo que por um detalhe, o vínculo não será reconhecido e a conta contábil não será aplicada.
2 - Já nas regras avançadas, você pode selecionar termos específicos para que o sistema identifique esses lançamentos dentro do arquivo e, assim, puxe automaticamente as contas contábeis vinculadas a eles.
Além disso, nas regras avançadas também é possível criar um histórico por lançamento, tornando o processo mais organizado e padronizado.
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Ao importar o seu arquivo e gerar o de/para, clique no ícone abaixo:
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Selecione os termos que deseja (máximo de 4 ou selecionar o ícone da prancheta que consta no início, dessa forma ele considera todo o campo da descrição) que o sistema reconheça, informe a conta contábil correspondente ao lançamento e, em seguida, salve a regra.
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No campo “Lançamentos Impactados”, você consegue visualizar quais lançamentos serão afetados pela regra, ou seja, quais deles passarão a vir com a conta contábil definida na configuração. Caso queira, também pode tirar a seleção para preencher separadamente posteriormente.
Para alterar uma regra avançada o processo é muito similar:
