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Customizações

O Integrador permite realizar customizações para adaptar a leitura e o processamento dos arquivos conforme a necessidade de cada empresa.

Essas customizações são utilizadas quando o arquivo importado possui um formato diferente ou quando é necessário ajustar informações específicas para que o sistema interprete corretamente os dados.

Quando uma empresa se torna customizada?

A parametrização do relatório financeiro (simples) normalmente é feita diretamente no portal, conforme a necessidade de cada empresa. Porém, quando o arquivo é mais complexo e não conseguimos configurar como planilha simples, é necessário realizar a customização internamente.

Exemplos:

  • Planilhas com abas;

  • Arquivos com informações não colunadas;

  • Necessidade de regras avançadas que não existem no portal.

Também ocorre quando precisamos criar configurações específicas que não são possíveis pelo portal, como:

  • Regra por filial;

  • Regra por centro de custo;

  • Modificar data;

  • Regras para o Fiscal;

  • Tabela contábil;

  • Limpeza de campos(documento, descrição, etc.);

  • Substituir termos no histórico;

  • Entre outras necessidades específicas.

Tipos de customizações

As customizações podem envolver:

  • Ajustes no layout e leitura do arquivo;

  • Criação de regras específicas e automações;

  • Tratamento de campos e informações antes do processamento.

Como solicitar a customização de uma empresa

No Portal 4.0:

a. Clique na aba “Configurar Planilhas”;

b. Depois clique em “Planilhas Customizadas”.

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Será direcionado para uma tela onde será necessário anexar os arquivos para integração, compactando tudo em um único arquivo (.zip).

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Após subir o arquivo, o sistema irá liberar um checklist para preenchimento.

Importante: Não lemos arquivos em PDF para Plano de Contas. O plano de contas deve ser enviado em formato XLSX, completo e sem saldo.

Envio para análise (Triagem)

Após preencher o checklist, clique em “Enviar”. O sistema irá direcionar para o analista responsável, onde ele irá:

  • Analisar os arquivos enviados;

  • Validar as informações preenchidas no checklist.

Caso o analista tenha dúvidas, ele entrará em contato com o contador responsável pela empresa.

Modelos de arquivos que configuramos

  • .XLSX

  • .CSV

  • .TXT

  • .PDF

Tem custo?

Sim. A customização possui um custo adicional que deve ser verificado junto à equipe comercial.

Quanto tempo leva para fazer uma customização?

Não existe um prazo fixo para concluir uma customização, pois isso depende de fatores como:

  • Nível de complexidade do arquivo ;

  • Quantidade de ajustes necessários;

  • Regras específicas solicitadas;

  • Necessidade de testes e validações.

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