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Meu Integrador
Contas Padrões
Para acessar o botão Contas Padrões, clique no ícone Importar Arquivos. Ao acessar o ícone Importar Arquivos, clique no botão azul localizado no canto inferior direito da tela. Em seguida, selecione o botão Contas Padrões. Contas Fixas O botão Contas Padrões p...
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FAQs
Preenchimento de Regras e De-Para
Após a importação do arquivo, será gerado um De/Para para os lançamentos que ainda não possuem regras definidas. Com a nova atualização, a tela do De/Para passa a disponibilizar: Total de lançamentos no De/Para e quantidade preenchida; Total de lançamentos pen...
Importar Arquivos
Acesse a solução Meu Integrador e clique em Importar Arquivos para que o campo de importação seja exibido. Ao acessar, será exibido o campo destinado à importação de arquivos (Carregar Arquivos). O arquivo deverá ser importado na aba de Pagamentos e Recebiment...
Importação do Plano de Contas
Para realizar a importação do plano de contas acesse o ícone de Importar Arquivos. Para visualizar o modelo no qual o plano de contas deve ser salvo no sistema contábil, clique no botão azul localizado no canto inferior direito da tela e selecione a opção Plan...
Chamados e Sugestões de Melhoria
Para abrir chamados ou enviar sugestões de melhoria, acesse o portal Ottimizza na solução Meu Integrador e clique no botão Suporte, localizado no canto superior direito da tela ou para falar diretamente com um de nossos especialistas, clique no botão Peça ajud...
Cadastro de Usuário
Após acessar o portal Ottimizza utilizando seu login e senha, na barra lateral esquerda, clique no ícone Usuários. Nesta tela é possível visualizar os cadastros existentes e adicionar novos usuários. Ao acessar a tela de usuários, clique no botão Novo Usuário ...
Cadastro de Empresas
Acesse o portal Meu Integrador. Caso haja alguma empresa selecionada no filtro, remova a seleção e clique no botão Nova Empresa, conforme a imagem a seguir. Preencha todos os campos obrigatórios (*) e clique em Salvar. Informe o CNPJ e pressione Enter. O campo...
Configurar Planilhas
Acessando o portal com a empresa desejada selecionada, clique no quarto ícone Configurar Planilhas. Ao acessar, serão exibidas duas opções: Planilha Simples e Planilha Customizada (Integra+). As planilhas simples são configuradas para empresas padrão. Esses ar...
Integrar com Sistemas
Acessando o portal da Ottimizza na solução Meu Integrador, com a empresa desejada selecionada, clique no terceiro ícone Integrar com Sistemas. Ao acessar, é possível visualizar em quais sistemas financeiros a Ottimizza realiza conexão. Essa funcionalidade perm...
Layouts Disponíveis
Acesse o portal, selecione a empresa desejada e, em seguida, clique em Importar Arquivos. No canto superior direito, clique em Layouts disponíveis. Ao exibir a guia com os layouts já parametrizados, clique no campo destacado para realizar a busca e facilitar a...
Busca Extrato na Solução Meu Integrador
Quando o cliente possui as soluções Busca Extrato e Meu Integrador, o processo de busca de extratos poderá ser realizado de duas formas. Acesse o portal da Ottimizza na tela de aplicativos. Clique em uma das soluções Meu Integrador ou Busca Extrato. Ambas as o...