# Customizações

O Integrador permite realizar **customizações** para adaptar a leitura e o processamento dos arquivos conforme a necessidade de cada empresa.

Essas customizações são utilizadas quando o arquivo importado possui um formato diferente ou quando é necessário ajustar informações específicas para que o sistema interprete corretamente os dados.

**Quando uma empresa se torna customizada?**

A parametrização do relatório financeiro **(simples)** normalmente é feita diretamente no portal, conforme a necessidade de cada empresa. Porém, quando o arquivo é mais complexo e **não conseguimos configurar como planilha simples**, é necessário realizar a customização internamente.

**Exemplos:**

<div id="bkmrk-planilhas-com-abas%3B-">- Planilhas com **abas**;
- Arquivos com informações não colunadas;
- Necessidade de regras avançadas que não existem no portal.

</div>Também ocorre quando precisamos criar configurações específicas que não são possíveis pelo portal, como:

<div id="bkmrk-regra-por-filial%3B-re">- Regra por **filial**;
- Regra por **centro de custo**;
- **Modificar data**;
- Regras para o **Fiscal**;
- Tabela contábil;
- Limpeza de campos(documento, descrição, etc.);
- Substituir termos no histórico;
- Entre outras necessidades específicas.

</div>**Tipos de customizações**

As customizações podem envolver:

<div id="bkmrk-ajustes-no-layout-e-">- Ajustes no layout e leitura do arquivo;
- Criação de regras específicas e automações;
- Tratamento de campos e informações antes do processamento.

</div>**Como solicitar a customização de uma empresa**

No Portal 4.0:

**a.** Clique na aba “**Configurar Planilhas**”;

**b.** Depois clique em “**Planilhas Customizadas**”.

[![image.png](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/zB8image.png)](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/zB8image.png)

[![image.png](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/0L7image.png)](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/0L7image.png)

Será direcionado para uma tela onde será necessário anexar os arquivos para integração, **compactando tudo em um único arquivo (.zip)**.

[![image.png](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/uMTimage.png)](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/uMTimage.png)

Após subir o arquivo, o sistema irá liberar um checklist para preenchimento.

**Importante:** Não lemos arquivos em PDF para Plano de Contas. O plano de contas deve ser enviado em formato XLSX, completo e sem saldo.

**Envio para análise (Triagem)**

Após preencher o checklist, clique em “**Enviar**”. O sistema irá direcionar para o analista responsável, onde ele irá:

<div id="bkmrk-analisar-os-arquivos">- Analisar os arquivos enviados;
- Validar as informações preenchidas no checklist.

</div>Caso o analista tenha dúvidas, ele entrará em contato com o contador responsável pela empresa.

**Modelos de arquivos que configuramos**

<div id="bkmrk-.xlsx-.csv-.txt-.pdf">- .XLSX
- .CSV
- .TXT
- .PDF

</div>**Tem custo?**

Sim. A customização possui um **custo adicional** que deve ser verificado junto à equipe comercial.

**Quanto tempo leva para fazer uma customização?**

Não existe um prazo fixo para concluir uma customização, pois isso depende de fatores como:

<div id="bkmrk-n%C3%ADvel-de-complexidad">- Nível de complexidade do arquivo ;
- Quantidade de ajustes necessários;
- Regras específicas solicitadas;
- Necessidade de testes e validações.

</div>