Circular

A funcionalidade de circular permite o envio de comunicados de forma prática e centralizada dentro do sistema. Ela pode ser utilizada para compartilhar informações tanto com contadores quanto com clientes.

Configuração: Passo a passo

Antes de iniciar a criação de uma circular, é importante garantir que os usuários envolvidos possuam as permissões necessárias no sistema.

1. Permissão de acesso (Contador)

O contador responsável pela criação e envio da circular deve ter a permissão de envio devidamente habilitada em seu perfil.

Caso essa permissão não esteja ativa, a funcionalidade não ficará disponível para utilização

2. Configuração do cliente (Recebimento de circular)

Para que o cliente receba a circular, é necessário que a opção Recebe Circular esteja devidamente marcada em seu cadastro.

Caso essa opção não esteja habilitada, o cliente não receberá as comunicações.

Criando uma circular

Para iniciar a criação de uma circular, siga o caminho abaixo:

No menu lateral esquerdo acesse Comunicação > Circular.

Ao acessar essa opção, serão exibidos os campos de filtro. Esses filtros têm como objetivo auxiliar na seleção das empresas que irão receber a circular.

Filtros disponíveisOs seguintes filtros podem ser utilizados para definir as empresas que receberão a circular.

• CNPJ;
• Códigos da empresa;
• Situação da empresa;
• Tipo (Matriz ou Filial);
• Regime tributário;
• CNAEs;
• Características.

Os filtros podem ser aplicados de forma individual ou combinada, permitindo uma segmentação mais precisa das empresas.

Após configurar os filtros desejados, clique no botão “Aplicar”. O sistema irá listar as empresas que atendem aos critérios informados, permitindo a conferência antes do envio da circular.

Seleção das empresas

Após a aplicação dos filtros, o sistema exibirá apenas as empresas que atendem aos critérios definidos.

Revise a listagem apresentada e, estando as informações corretas, clique em “Próximo” para avançar para a próxima etapa da criação da circular.

Definição do conteúdo da circular

Na próxima etapa, será necessário informar o Assunto e o Conteúdo do comunicado que será enviado aos clientes.

Preencha essas informações com atenção, garantindo que a mensagem esteja clara e completa para o público selecionado.

Configuração de envio

Após o preenchimento das informações da circular, será possível definir a forma de envio.

• Envia apenas notificação

Cria uma única comunicação, em formato de leitura para todos os contatos selecionados, sem possibilidade de resposta, sendo visível apenas no comunicador.

• Envia conteúdo da circular

Cria uma comunicação por cliente no comunicador e realiza o envio do conteúdo também por e-mail.

• Envio em massa

Diferente da circular padrão, essa opção cria uma comunicação individual para cada contato, permitindo que eles respondam à mensagem.

Nessa modalidade, também é possível definir:

• O perfil do cliente que irá receber a circular;
• O departamento do contador responsável pelo envio da comunicação.

As comunicações geradas ficam apenas disponíveis no comunicador, onde podem ser visualizadas e respondidas pelos destinatários.

Após revisar todas as configurações e garantir que as informações estão corretas, clique em “Enviar” para concluir o processo.