# Circular

A funcionalidade de circular permite o envio de comunicados de forma prática e centralizada dentro do sistema. Ela pode ser utilizada para compartilhar informações tanto com contadores quanto com clientes.

**Configuração: Passo a passo**

Antes de iniciar a criação de uma circular, é importante garantir que os usuários envolvidos possuam as permissões necessárias no sistema.

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</div>**1. Permissão de acesso (Contador)**

O contador responsável pela criação e envio da circular deve ter a permissão de envio devidamente habilitada em seu perfil.

Caso essa permissão não esteja ativa, a funcionalidade não ficará disponível para utilização

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--2">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2026/06/image-43.png)</figure><div aria-hidden="true" class="wp-block-spacer" id="bkmrk--3">  
</div>**2. Configuração do cliente (Recebimento de circular)**

Para que o cliente receba a circular, é necessário que a opção **Recebe Circular** esteja devidamente marcada em seu cadastro.

Caso essa opção não esteja habilitada, o cliente não receberá as comunicações.

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--5">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2026/06/image-44.png)</figure><div aria-hidden="true" class="wp-block-spacer" id="bkmrk--6">  
</div>**Criando uma circular**

Para iniciar a criação de uma circular, siga o caminho abaixo:

No menu lateral esquerdo acesse **Comunicação &gt; Circular.**

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--8">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2026/06/image-45.png)</figure><div aria-hidden="true" class="wp-block-spacer" id="bkmrk--9">  
</div>Ao acessar essa opção, serão exibidos os campos de filtro. Esses filtros têm como objetivo auxiliar na seleção das empresas que irão receber a circular.

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--11">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2026/06/image-46.png)</figure><div aria-hidden="true" class="wp-block-spacer" id="bkmrk--12">  
</div>**Filtros disponíveis**Os seguintes filtros podem ser utilizados para definir as empresas que receberão a circular.

- CNPJ;
- Códigos da empresa;
- Situação da empresa;
- Tipo (Matriz ou Filial);
- Regime tributário;
- CNAEs;
- Características.

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</div>Os filtros podem ser aplicados de forma individual ou combinada, permitindo uma segmentação mais precisa das empresas.

Após configurar os filtros desejados, clique no botão “**Aplicar**”. O sistema irá listar as empresas que atendem aos critérios informados, permitindo a conferência antes do envio da circular.

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--15">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2026/06/image-47.png)</figure><div aria-hidden="true" class="wp-block-spacer" id="bkmrk--16">  
</div>**Seleção das empresas**

Após a aplicação dos filtros, o sistema exibirá apenas as empresas que atendem aos critérios definidos.

Revise a listagem apresentada e, estando as informações corretas, clique em “**Próximo**” para avançar para a próxima etapa da criação da circular.

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--18">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2026/06/image-48.png)</figure><div aria-hidden="true" class="wp-block-spacer" id="bkmrk--19">  
</div>**Definição do conteúdo da circular**

Na próxima etapa, será necessário informar o **Assunto** e o **Conteúdo do comunicado** que será enviado aos clientes.

Preencha essas informações com atenção, garantindo que a mensagem esteja clara e completa para o público selecionado.

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--21">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2026/06/image-49.png)</figure><div aria-hidden="true" class="wp-block-spacer" id="bkmrk--22">  
</div>**Configuração de envio**

Após o preenchimento das informações da circular, será possível definir a forma de envio.

- **Envia apenas notificação**

Cria uma única comunicação, em formato de leitura para todos os contatos selecionados, sem possibilidade de resposta, sendo visível apenas no comunicador.

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--24">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2026/06/image-50.png)</figure><div aria-hidden="true" class="wp-block-spacer" id="bkmrk--25">  
</div>- **Envia conteúdo da circular**

Cria uma comunicação por cliente no comunicador e realiza o envio do conteúdo também por e-mail.

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--27">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2026/06/image-51.png)</figure><div aria-hidden="true" class="wp-block-spacer" id="bkmrk--28">  
</div>- **Envio em massa**

Diferente da circular padrão, essa opção cria uma comunicação individual para cada contato, permitindo que eles respondam à mensagem.

Nessa modalidade, também é possível definir:

- O perfil do cliente que irá receber a circular;
- O departamento do contador responsável pelo envio da comunicação.

As comunicações geradas ficam apenas disponíveis no comunicador, onde podem ser visualizadas e respondidas pelos destinatários.

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--30">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2026/06/image-52.png)</figure><div aria-hidden="true" class="wp-block-spacer" id="bkmrk--31">  
</div>Após revisar todas as configurações e garantir que as informações estão corretas, clique em “**Enviar**” para concluir o processo.