Processo Modelo

O Processo Modelo permite criar uma estrutura padrão de etapas e atividades para organizar processos, checklists, cobra arquivos e processos societários.

Como criar um Processo Modelo

Acesse: Gestão de Serviços > Processo Modelo > + Processo

Ao criar um processo, você poderá:

• Criar um novo Tipo de Processo clicando no símbolo +;
• Selecionar um Tipo de Processo já existente;
• Informar a descrição do Processo Modelo;
• Definir o departamento responsável.

Quando criar um novo Tipo de Processo?

Recomendamos criar um novo Tipo de Processo quando o fluxo de etapas for diferente dos processos já existentes.

Exemplo

Se você possui dois processos com exatamente as mesmas etapas:

• Abertura de empresa com 1 sócio;
• Abertura de empresa com 2 sócios.

Nesse caso, utilize o mesmo Tipo de Processo, criando apenas Processos Modelo diferentes, caso deseje diferenciá-los.

Por quê?

Os Processos Modelo que utilizam o mesmo Tipo de Processo compartilham a estrutura de etapas.

Isso significa que, ao alterar as etapas de um deles, a alteração poderá impactar os demais processos que utilizam esse mesmo tipo.

Se o fluxo de etapas for diferente, o ideal é criar um novo Tipo de Processo.

Configurando as etapas

Após salvar o cadastro, será exibido o primeiro card de etapas.

1 – Editar o nome da etapa clicando diretamente sobre o título;

2- Adicionar novas etapas utilizando o símbolo + ao lado da etapa;

3 – Adicionar atividades utilizando o símbolo + dentro do card da etapa;

4 – Excluir uma etapa através do menu de três pontos.

Criando uma atividade

Ao adicionar uma atividade, será necessário informar:

• Nome da atividade;
• Serviço (opcional).

Campo Serviço

O campo Serviço permite que, ao gerar um processo através da Consulta de Processos ou da Abertura de Processos, seja criada automaticamente uma programação de Serviço Avulso nos Serviços Programados.

Importante: Para que isso funcione, é necessário observar algumas regras:

• O serviço selecionado deve estar cadastrado como Serviço Avulso.
• A geração automática ocorre apenas para processos vinculados a empresas que já possuem CNPJ cadastrado no Tareffa.
• Para empresas ainda em constituição (sem CNPJ), os serviços avulsos não serão gerados.
• O preenchimento do campo Serviço é opcional. Caso não seja informado, a atividade será criada normalmente.

Atenção: Se o mesmo serviço for informado em mais de uma atividade, será criada uma programação para cada atividade.

Sugestão de vencimento do serviço

Também é possível definir uma sugestão de vencimento para o serviço.

Por exemplo:

• 5 dias após a abertura do processo.

Assim, quando o processo for criado pela Consulta de Processos ou pela Abertura de Processos, o serviço será programado automaticamente considerando essa quantidade de dias.

Salvando a atividade

Após preencher as informações:

• Clique em Salvar e Novo para cadastrar outra atividade.
• Ou clique em Fechar após Salvar e Novo para finalizar o cadastro.

Excluindo atividades

Caso seja necessário remover uma atividade, basta clicar no ícone da lixeira ao lado da atividade desejada.