Circular
A funcionalidade de circular permite o envio de comunicados de forma prática e centralizada dentro do sistema. Ela pode ser utilizada para compartilhar informações tanto com contadores quanto com clientes.
Configuração: Passo a passo
Antes de iniciar a criação de uma circular, é importante garantir que os usuários envolvidos possuam as permissões necessárias no sistema.
1. Permissão de acesso (Contador)
O contador responsável pela criação e envio da circular deve ter a permissão de envio devidamente habilitada em seu perfil.
Caso essa permissão não esteja ativa, a funcionalidade não ficará disponível para utilização
2. Configuração do cliente (Recebimento de circular)
Para que o cliente receba a circular, é necessário que a opção Recebe Circular esteja devidamente marcada em seu cadastro.
Caso essa opção não esteja habilitada, o cliente não receberá as comunicações.
Criando uma circular
Para iniciar a criação de uma circular, siga o caminho abaixo:
Ao acessar essa opção, serão exibidos os campos de filtro. Esses filtros têm como objetivo auxiliar na seleção das empresas que irão receber a circular.
Filtros disponíveisOs seguintes filtros podem ser utilizados para definir as empresas que receberão a circular.
- CNPJ;
- Códigos da empresa;
- Situação da empresa;
- Tipo (Matriz ou Filial);
- Regime tributário;
- CNAEs;
- Características.
Os filtros podem ser aplicados de forma individual ou combinada, permitindo uma segmentação mais precisa das empresas.
Após configurar os filtros desejados, clique no botão “Aplicar”. O sistema irá listar as empresas que atendem aos critérios informados, permitindo a conferência antes do envio da circular.
Seleção das empresas
Após a aplicação dos filtros, o sistema exibirá apenas as empresas que atendem aos critérios definidos.
Revise a listagem apresentada e, estando as informações corretas, clique em “Próximo” para avançar para a próxima etapa da criação da circular.
Definição do conteúdo da circular
Na próxima etapa, será necessário informar o Assunto e o Conteúdo do comunicado que será enviado aos clientes.
Preencha essas informações com atenção, garantindo que a mensagem esteja clara e completa para o público selecionado.
Configuração de envio
Após o preenchimento das informações da circular, será possível definir a forma de envio.
- Envia apenas notificação
Cria uma única comunicação, em formato de leitura para todos os contatos selecionados, sem possibilidade de resposta, sendo visível apenas no comunicador.
- Envia conteúdo da circular
Cria uma comunicação por cliente no comunicador e realiza o envio do conteúdo também por e-mail.
- Envio em massa
Diferente da circular padrão, essa opção cria uma comunicação individual para cada contato, permitindo que eles respondam à mensagem.
Nessa modalidade, também é possível definir:
- O perfil do cliente que irá receber a circular;
- O departamento do contador responsável pelo envio da comunicação.
As comunicações geradas ficam apenas disponíveis no comunicador, onde podem ser visualizadas e respondidas pelos destinatários.
Após revisar todas as configurações e garantir que as informações estão corretas, clique em “Enviar” para concluir o processo.