Dashboard APP

O Dashboard (APP) é um painel utilizado para acompanhar, em tempo real, as atividades e obrigações do escritório contábil. Por meio dele, é possível visualizar rapidamente o andamento dos serviços, facilitando o monitoramento da operação e a tomada de decisões.

O painel centraliza informações importantes, como:

Serviços em aberto;
Serviços concluídos;
Atividades dentro do prazo;
Atividades atrasadas;
Indicadores gerais de conclusões das demandas.

Dashboard Padrão

Nessa visualização, é possível acompanhar:

Programações em aberto;
Programações concluídas dentro do prazo;
Programações concluídas em atraso;
Indicadores gerais da execução dos serviços.

Para obter informações mais específicas e personalizar a visualização dos dados, acesse o ícone “Filtro”, localizado no canto inferior direito da tela.

Os filtros podem ser utilizados individualmente ou combinados, permitindo uma análise mais detalhada das informações.

Filtros disponíveis:

Período: define o intervalo de datas que será considerado na consulta;
Categoria: filtra os dados de acordo com a categoria da atividade ou obrigação;
Departamento: exibe apenas informações relacionadas aos departamentos selecionados;
Serviço: permite visualizar dados de serviços específicos;
Unidade de Negócio: restringe a visualização às unidades de negócio desejadas.

Dashboard Analítico

Para utilizar essa funcionalidade, é necessário realizar previamente a configuração do indicador.

Parametrização de Indicadores

Para criar um novo indicador analítico, acesse o menu “Parametrizações”.

1.Informe o nome do indicador e clique no ícone “Gravar” para salvar a configuração.

O nome do indicador representa o grupo de gráficos que será exibido no Dashboard Analítico. Por exemplo, ao informar “Departamento Contábil”, os gráficos criados deverão estar relacionados aos serviços e indicadores desse departamento.

2. Após salvar o indicador, informe o nome do gráfico e clique novamente no ícone “Gravar”.

3. Selecione a Unidade de Negócio correspondente.

A Unidade de Negócio é uma característica que deve estar vinculada às empresas para que os dados dos serviços programados sejam considerados nos indicadores e gráficos do Dashboard Analítico.

4. Após selecionar a Unidade de Negócio, escolha o serviço que será utilizado na composição do gráfico.

Após concluir a parametrização, o indicador ficará disponível para consulta e acompanhamento no Dashboard Analítico, permitindo o monitoramento dos serviços e resultados relacionados à configuração realizada.

Girar Carrossel

Ao ativar a opção “Girar Carrossel“, os indicadores e gráficos serão alternados automaticamente na tela a cada 8 segundos, permitindo a visualização contínua das informações sem necessidade de interação do usuário.

Dashboard de Comunicações

O Dashboard de Comunicações é o painel responsável por centralizar e apresentar os principais indicadores relacionados às interações realizadas entre a contabilidade e seus clientes dentro do comunicador.

Por meio dele, é possível acompanhar de forma rápida e visual informações como:

Quantidade de comunicações enviadas;
Quantidade de comunicações recebidas;
Mensagens lidas pelos clientes;
Mensagens pendentes de leitura pela contabilidade;
Indicadores de acompanhamento das comunicações por departamento;
Indicadores de comunicação por usuário cliente;
Indicadores de comunicação por usuário da contabilidade.

Com o objetivo de facilitar o acompanhamento da carga de atendimentos da equipe, foi disponibilizado um novo quadro que permite visualizar, em tempo real, a quantidade de conversas em aberto de cada colaborador.

Quantidade de atendimentos em aberto: Exibe o número de conversas que o colaborador está atendendo simultaneamente.

Tempo de atendimento: Mostra há quanto tempo cada conversa permanece em aberto, facilitando a identificação de atendimentos que necessitam de maior atenção.