Dashboard APP
O Dashboard (APP) é um painel utilizado para acompanhar, em tempo real, as atividades e obrigações do escritório contábil. Por meio dele, é possível visualizar rapidamente o andamento dos serviços, facilitando o monitoramento da operação e a tomada de decisões.
O painel centraliza informações importantes, como:
- Serviços em aberto;
- Serviços concluídos;
- Atividades dentro do prazo;
- Atividades atrasadas;
- Indicadores gerais de conclusões das demandas.
Dashboard Padrão
Nessa visualização, é possível acompanhar:
- Programações em aberto;
- Programações concluídas dentro do prazo;
- Programações concluídas em atraso;
- Indicadores gerais da execução dos serviços.
Para obter informações mais específicas e personalizar a visualização dos dados, acesse o ícone “Filtro”, localizado no canto inferior direito da tela.
Os filtros podem ser utilizados individualmente ou combinados, permitindo uma análise mais detalhada das informações.
Filtros disponíveis:
- Período: define o intervalo de datas que será considerado na consulta;
- Categoria: filtra os dados de acordo com a categoria da atividade ou obrigação;
- Departamento: exibe apenas informações relacionadas aos departamentos selecionados;
- Serviço: permite visualizar dados de serviços específicos;
- Unidade de Negócio: restringe a visualização às unidades de negócio desejadas.
Dashboard Analítico
Para utilizar essa funcionalidade, é necessário realizar previamente a configuração do indicador.
Parametrização de Indicadores
Para criar um novo indicador analítico, acesse o menu “Parametrizações”.
1.Informe o nome do indicador e clique no ícone “Gravar” para salvar a configuração.
O nome do indicador representa o grupo de gráficos que será exibido no Dashboard Analítico. Por exemplo, ao informar “Departamento Contábil”, os gráficos criados deverão estar relacionados aos serviços e indicadores desse departamento.
2. Após salvar o indicador, informe o nome do gráfico e clique novamente no ícone “Gravar”.
3. Selecione a Unidade de Negócio correspondente.
A Unidade de Negócio é uma característica que deve estar vinculada às empresas para que os dados dos serviços programados sejam considerados nos indicadores e gráficos do Dashboard Analítico.
4. Após selecionar a Unidade de Negócio, escolha o serviço que será utilizado na composição do gráfico.
Após concluir a parametrização, o indicador ficará disponível para consulta e acompanhamento no Dashboard Analítico, permitindo o monitoramento dos serviços e resultados relacionados à configuração realizada.
Girar Carrossel
Ao ativar a opção “Girar Carrossel“, os indicadores e gráficos serão alternados automaticamente na tela a cada 8 segundos, permitindo a visualização contínua das informações sem necessidade de interação do usuário.
Dashboard de Comunicações
O Dashboard de Comunicações é o painel responsável por centralizar e apresentar os principais indicadores relacionados às interações realizadas entre a contabilidade e seus clientes dentro do comunicador.
Por meio dele, é possível acompanhar de forma rápida e visual informações como:
- Quantidade de comunicações enviadas;
- Quantidade de comunicações recebidas;
- Mensagens lidas pelos clientes;
- Mensagens pendentes de leitura pela contabilidade;
- Indicadores de acompanhamento das comunicações por departamento;
- Indicadores de comunicação por usuário cliente;
- Indicadores de comunicação por usuário da contabilidade.
Com o objetivo de facilitar o acompanhamento da carga de atendimentos da equipe, foi disponibilizado um novo quadro que permite visualizar, em tempo real, a quantidade de conversas em aberto de cada colaborador.
Quantidade de atendimentos em aberto: Exibe o número de conversas que o colaborador está atendendo simultaneamente.
Tempo de atendimento: Mostra há quanto tempo cada conversa permanece em aberto, facilitando a identificação de atendimentos que necessitam de maior atenção.
