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Informações Gerais Busca Extrato Ao acessar o Portal de Aplicativos, clique na opção Busca Extrato. Ao acessar o Busca Extrato, será exibida a tela com os campos de configuração e utilização do produto. No campo Bancos Disponíveis, é possível visualizar as ins...

Objetivo: garantir que todos os pré-requisitos estejam atendidos antes da ativação, evitando bloqueios, atrasos ou reprovações pela META. Como usar: avance etapa por etapa e marque cada item como OK antes da reunião de ativação. ETAPA 1 — Presença Digital Bási...

Configuração de Departamentos: Para realizar a configuração, acesse a área de Departamentos e, em seguida, atribua os termos que serão apresentados ao cliente no campo Termos de busca, conforme indicado na imagem abaixo. As informações inseridas no campo Termo...

Para efetuar a alteração da forma de pagamento na solução Atende+, siga as instruções abaixo: 1. Acesse o link: https://business.facebook.com/ 2. Realize o login; 3. Após efetuar o login, verifique se o portfólio empresarial correto está selecionado. Em seguid...

Para efetuar a alteração da forma de pagamento na solução Atende+, siga as instruções abaixo: 1. Acesse o link:  https://business.facebook.com/ 2. Faça login. 3. Após efetuar o login, verifique se o portfólio empresarial correto está selecionado. Em seguida, a...

1 - O que é a Luz.ia Luz.IA é uma agente virtual para ajudar na conciliação com Clientes e Fornecedores. Confere se os valores que a empresa tem a pagar (para fornecedores) e a receber (de clientes) estão corretos e batem com os registros contábeis lançados no...

1 - O que é a Mar.ia Mari.IA é um agente virtual que faz a conciliação bancária de extrato bancário com o Razão. Ela se aplica a quem tem duas fontes de informações para importar no sistema contábil (ERP). O cliente exporta do sistema contábil o extrato bancár...

O Processo Modelo permite criar uma estrutura padrão de etapas e atividades para organizar processos, checklists, cobra arquivos e processos societários. Como criar um Processo Modelo Acesse: Gestão de Serviços > Processo Modelo > + Processo Ao criar um proces...

Na funcionalidade Consulta de Processos Modelos, é possível criar, consultar e editar os modelos de processos que serão utilizados na abertura de novos processos. Filtros disponíveis Para localizar um processo modelo, é possível realizar pesquisas pelos seguin...

Para garantir que o documento enviado seja comunicado corretamente ao cliente, é importante validar algumas configurações relacionadas ao serviço e ao cadastro do usuário cliente. Conforme demonstrado na imagem: O envelope amarelo indica que o documento não fo...

Na funcionalidade Abertura de Processos, é possível criar e acompanhar processos societários em um formato visual de cards, permitindo acompanhar facilmente o andamento de cada etapa. Filtros disponíveis No início da tela, estão disponíveis os seguintes filtro...

A funcionalidade Empresa não constituída permite o cadastro de empresas que ainda não possuem CNPJ. No sistema Tareffa, apenas empresas com CNPJ podem ser cadastradas oficialmente, por isso essa opção é utilizada exclusivamente para fins de acompanhamento de p...

Na funcionalidade Consulta de Processos, é possível criar e acompanhar processos societários. Filtros disponíveis No início da tela, estão disponíveis os seguintes filtros: Data de início (de / até) Data de entrega (de / até) Nome do processo Empresa Empresa n...

A funcionalidade Baixa Manual com Comunicação Automática pode ser utilizada para enviar documentos, como guias, diretamente ao cliente sem a necessidade de configurar uma validação por conteúdo para realizar a baixa automática. Atualmente, essa forma de comuni...

A funcionalidade de Grupo Interno permite criar grupos de comunicação no Tareffa para conversas entre colaboradores e departamentos da contabilidade diretamente pelo comunicador. Como criar um Grupo Interno 1. Acesse o menu de cadastros No menu lateral do sist...

A funcionalidade de circular permite o envio de comunicados de forma prática e centralizada dentro do sistema. Ela pode ser utilizada para compartilhar informações tanto com contadores quanto com clientes. Configuração: Passo a passo Antes de iniciar a criação...

O Dashboard do Gestão de Serviços no Tareffa foi desenvolvido para proporcionar uma visão rápida, estratégica e operacional das programações e baixas realizadas no sistema. Através dele, é possível acompanhar os principais indicadores das rotinas executadas, f...