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Agenda de Serviços Programados Na tela de Serviços Programados, o usuário Contador possui acesso a uma agenda que permite consultar os serviços programados de uma empresa em formato de calendário. Essa funcionalidade facilita o acompanhamento das atividades pr...

Agenda do Comunicador A Agenda do Comunicador permite acompanhar compromissos e documentos que possuem uma data de vencimento. A funcionalidade está disponível tanto para o usuário Contador quanto para o usuário Cliente, mas o funcionamento é diferente em cada...

Um dos motivos pelos quais um documento pode não ser processado automaticamente ou não realizar a baixa do serviço é quando ele está em formato de imagem, também chamado de formato estático. Nesse tipo de arquivo, o conteúdo não pode ser selecionado ou copiado...

Os Filtros do Comunicador permitem localizar conversas de forma rápida e organizada, facilitando a consulta de atendimentos, a localização de informações e o acompanhamento das comunicações realizadas. Além dos filtros de pesquisa, a tela apresenta ícones que ...

A tela de conversa do Comunicador reúne diversos recursos que facilitam o gerenciamento das comunicações entre a contabilidade e seus clientes. Neste manual, apresentamos as principais funcionalidades disponíveis durante uma conversa. Barra de ferramentas da c...

O Tareffa possui diferentes opções para exportar informações em formato CSV(Relatórios), permitindo utilizar os dados apresentados no sistema para análises externas, conferências e organização das informações. As opções de exportação disponíveis variam de acor...

Como configurar e para que serve: Caminho: Contabilidade > Aba WhatsApp > Configuração do chatbot > Replicar mensagens de bot na comunicação Essa configuração permite que as mensagens enviadas pelo chatbot sejam replicadas dentro da comunicação do atendimento....

O status do atendimento é exibido ao lado do título da conversa e permite que seja identificado rapidamente a situação de cada atendimento. Os status disponíveis são: 🔘 Não iniciado — atendimento ainda não foi iniciado pela equipe. 🟠 Responder cliente — existe...

Como configurar e para que serve: Caminho: Contabilidade > Aba WhatsApp > Mensagem de seleção de departamentos Nessa etapa, é possível ativar ou desativar o chatbot de seleção de departamentos. Quando o chatbot estiver ativado, o cliente receberá a mensagem pa...

Como configurar e para que serve: Caminho: Contabilidade > Aba WhatsApp > Mensagem de ausência Nessa opção, é possível configurar um bot de ausência para informar automaticamente os clientes quando o atendimento estiver fora do horário de funcionamento. O recu...

No Comunicador, a aba Contatos permite visualizar e gerenciar os contatos disponíveis para iniciar novas conversas. Quais contatos são exibidos? Sem integração com o WhatsApp Quando sua base não tem integração com o WhatsApp, serão exibidos apenas os contatos ...

A tela de Mensagens Pendentes de Entrega permite acompanhar as mensagens do Comunicador que não foram entregues aos clientes no WhatsApp. Importante: Esta funcionalidade está disponível apenas para contabilidades que utilizam a integração com a API Oficial do ...

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma. Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financei...

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