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Meu Integrador

Contas Padrões

Meu Integrador

Para acessar o botão Contas Padrões, clique no ícone Importar Arquivos. Ao acessar o ícone Importar Arquivos, clique no botão azul localizado no canto inferior direito da tela. Em seguida, selecione o botão Contas Padrões. Contas Fixas O botão Contas Padrões p...

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FAQs

Preenchimento de Regras e De-Para

Meu Integrador

Após a importação do arquivo, será gerado um De/Para para os lançamentos que ainda não possuem regras definidas. Com a nova atualização, a tela do De/Para passa a disponibilizar: Total de lançamentos no De/Para e quantidade preenchida; Total de lançamentos pen...

Importar Arquivos

Meu Integrador

Acesse a solução Meu Integrador e clique em Importar Arquivos para que o campo de importação seja exibido. Ao acessar, será exibido o campo destinado à importação de arquivos (Carregar Arquivos). O arquivo deverá ser importado na aba de Pagamentos e Recebiment...

Importação do Plano de Contas

Meu Integrador

Para realizar a importação do plano de contas acesse o ícone de Importar Arquivos. Para visualizar o modelo no qual o plano de contas deve ser salvo no sistema contábil, clique no botão azul localizado no canto inferior direito da tela e selecione a opção Plan...

Chamados e Sugestões de Melhoria

Meu Integrador

Para abrir chamados ou enviar sugestões de melhoria, acesse o portal Ottimizza na solução Meu Integrador e clique no botão Suporte, localizado no canto superior direito da tela ou para falar diretamente com um de nossos especialistas, clique no botão Peça ajud...

Cadastro de Usuário

Meu Integrador

Após acessar o portal Ottimizza utilizando seu login e senha, na barra lateral esquerda, clique no ícone Usuários. Nesta tela é possível visualizar os cadastros existentes e adicionar novos usuários. Ao acessar a tela de usuários, clique no botão Novo Usuário ...

Cadastro de Empresas

Meu Integrador

Acesse o portal Meu Integrador. Caso haja alguma empresa selecionada no filtro, remova a seleção e clique no botão Nova Empresa, conforme a imagem a seguir. Preencha todos os campos obrigatórios (*) e clique em Salvar. Informe o CNPJ e pressione Enter. O campo...

Configurar Planilhas

Meu Integrador

Acessando o portal com a empresa desejada selecionada, clique no quarto ícone Configurar Planilhas. Ao acessar, serão exibidas duas opções: Planilha Simples e Planilha Customizada (Integra+). As planilhas simples são configuradas para empresas padrão. Esses ar...

Integrar com Sistemas

Meu Integrador

Acessando o portal da Ottimizza na solução Meu Integrador, com a empresa desejada selecionada, clique no terceiro ícone Integrar com Sistemas. Ao acessar, é possível visualizar em quais sistemas financeiros a Ottimizza realiza conexão. Essa funcionalidade perm...

Layouts Disponíveis

Meu Integrador

Acesse o portal, selecione a empresa desejada e, em seguida, clique em Importar Arquivos. No canto superior direito, clique em Layouts disponíveis. Ao exibir a guia com os layouts já parametrizados, clique no campo destacado para realizar a busca e facilitar a...

Busca Extrato na Solução Meu Integrador

Busca Extrato

Quando o cliente possui as soluções Busca Extrato e Meu Integrador, o processo de busca de extratos poderá ser realizado de duas formas. Acesse o portal da Ottimizza na tela de aplicativos. Clique em uma das soluções Meu Integrador ou Busca Extrato. Ambas as o...