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Este manual orienta como configurar o layout de importação e importar no Fortes Contábil o arquivo CSV final gerado pelo sistema da Ottimizza. Importante: antes de realizar a importação, é necessário que o layout de importação CSV esteja configurado no Fortes....

Manual de Importação de Arquivo CSV – Fortes  Este manual orienta como configurar o layout de importação e importar no Fortes Contábil o arquivo CSV final gerado pelo sistema da Ottimizza. Importante: antes de realizar a importação, é necessário que o layout d...

Passo a passo para importar, no Alterdata Contábil, o arquivo final de lançamentos gerado no Meu Integrador. Objetivo Este manual orienta como importar, no sistema Alterdata Contábil, o arquivo final de lançamentos contábeis gerado no Meu Integrador, associand...

1 - Título do Procedimento Exportação do Plano de Contas do sistema Alterdata para posterior importação em outro sistema/processo (Meu Integrador). 2 - Objetivo Gerar, a partir do Alterdata, um arquivo do Plano de Contas em formato compatível com o sistema Meu...

1 - Cadastro de Usuário do Tipo Contabilidade O cadastro de um usuário do tipo Contabilidade permite definir quem terá acesso ao sistema e quais informações e funcionalidades esse usuário poderá utilizar. Ao selecionar o tipo Contabilidade, o sistema apresenta...

1 - Cadastro de Usuários Clientes O cadastro de usuários permite criar acessos para as pessoas que utilizarão o sistema. Ao clicar em + Cadastrar, o sistema apresenta as informações básicas do novo usuário e permite escolher o tipo de cadastro: Cliente Contabi...

1 - Categorias de Serviço As Categorias de Serviço permitem organizar os serviços em grupos, funcionando como uma espécie de classificação ou etiqueta. Elas são úteis principalmente quando a contabilidade possui muitos serviços cadastrados e precisa encontrá-l...

1 - Validar Serviço/Empresa A opção Validar Serviço/Empresa permite verificar se as empresas estão vinculadas aos serviços corretos, de acordo com as regras configuradas para cada serviço. O problema em algum vinculo acarreta no problema de não conseguir gerar...

A baixa automática é responsável por identificar os documentos recebidos e realizar a conclusão do serviço programado conforme as configurações cadastradas no Tareffa. Quando um documento não é baixado automaticamente, isso pode acontecer por diferentes motivo...

Integrações de WhatsApp O Tareffa possui integração com diferentes parceiros de WhatsApp utilizados para comunicação e envio de notificações. ⚠️ Importante: atualmente, não realizamos novas integrações com parceiros de WhatsApp. Para novas ativações, a integra...

Quando uma programação não é gerada Quando uma programação esperada não aparece no Tareffa, é importante verificar alguns pontos da configuração. A ausência da programação pode estar relacionada ao vínculo do serviço, à configuração da programação, ao período ...

Formulários no Comunicador O Formulário permite que o usuário do tipo Cliente solicite demandas diretamente à contabilidade por meio do Comunicador. Além de utilizar o Comunicador para trocar mensagens com a contabilidade, o cliente pode utilizar formulários p...

Geração e exportação do plano de contas em Excel para importação no Meu Integrador 1 - Objetivo Este manual descreve, passo a passo, o procedimento de exportação do plano de contas no IOB/Cordilheira, por meio do menu cadastros > plano de contas, até a geração...

Importação de Lote Normal a partir dos arquivos TXT do Meu Integrador 1 - Objetivo Este manual descreve, passo a passo, o procedimento de importação no IOB dos arquivos finais em formato TXT baixados no Meu Integrador, por meio do menu Utilitários > Importação...

Exportação do plano de contas em TXT para importação no Meu Integrador 1 - Objetivo Este manual descreve, passo a passo, o procedimento de exportação do plano de contas no Prosoft, por meio do menu Cadastros > Plano de contas, até a geração do arquivo em TXT a...

Importação de lançamentos TXT gerados no Meu Integrador 1 - Objetivo Este manual descreve, passo a passo, o procedimento de importação no Prosoft dos arquivos finais em formato TXT baixados no Meu Integrador, por meio do menu Processamentos > Importação de lan...

1 - Usuários em cópia O cadastro de usuários, tanto Contadores quanto Clientes, possui o campo Usuários em cópia. Essa funcionalidade permite definir outros usuários que deverão acompanhar automaticamente as comunicações relacionadas àquele usuário. 2 - Como f...