Resultado(s) da Pesquisa

O Dashboard (APP) é um painel utilizado para acompanhar, em tempo real, as atividades e obrigações do escritório contábil. Por meio dele, é possível visualizar rapidamente o andamento dos serviços, facilitando o monitoramento da operação e a tomada de decisões...

Dentro do cadastro das empresas, está disponível a aba “Ficha Técnica”. Nessa área, é possível armazenar informações importantes relacionadas à empresa, como: Senhas de prefeituras; Instruções de fechamento; Anexos de contratos sociais; Documentos e informaçõe...

1. Como gerar um serviço recorrente? Para gerar a programação de um ou mais serviços, acesse a tela de “Serviços Programados” e clique na opção “Gerar Programação”. Em seguida, preencha os seguintes campos: Mês de vencimento. Ao selecionar apenas o mês de venc...

Como cadastrar uma empresa Para realizar o cadastro de uma empresa no sistema, siga os passos a seguir: Acesse o menu lateral esquerdo; Clique em Cadastros Gerais; Selecione a opção Empresa; Localize o botão + Nova no canto superior direito da tela, acima da l...

Ao processar um arquivo para baixa automática no sistema, alguns status podem ser apresentados para indicar se o documento foi publicado com sucesso ou se ocorreu alguma inconsistência durante o processamento. Publicado Quando o documento apresenta o ícone ama...

Para realizar a abertura de chamados e registrar uma Dúvida, Problema ou Sugestão de Melhoria, acesse a ferramenta do Gestão de Serviço, ou acesse diretamente pelo link: chamados.ottimizza.com.br; Ao acessar a ferramenta na barra superior, localizada no canto ...

Acesse a solução Gestão de Serviços. No menu lateral esquerdo, clique em Empresas e, na sequência, selecione + Nova. Preencha os campos conforme solicitado. 1 – Código da empresa no sistema contábil 2 – Nome fantasia 3 – Razão social 4 – CPF, CNPJ ou CNO 5 – N...

Para estabelecer um novo departamento, acesse o menu lateral esquerdo, em Cadastros Gerais, selecione “Departamentos” e, em seguida, clique em “+ Novo“. Informações do cadastro Informe o nome do departamento e, em seguida, selecione uma das opções disponíveis....

Acesse a solução Gestão de Serviços. No menu lateral esquerdo, selecione a opção Empresas. Busque pela empresa que deseja utilizar no campos destacados na imagem a seguir. Acesse a empresa e, na aba Responsáveis, informe o responsável por cada departamento. Ao...

Acesse a solução Gestão de Serviços. No menu lateral esquerdo, clique em Serviços e, em seguida, selecione a opção + Novo. Na tela de cadastro, serão exibidas as abas para o preenchimento das informações do serviço. Na aba Detalhes, preencha os campos destacad...

Adição Individual de Empresa Acesse a solução Gestão de Serviços. No menu lateral esquerdo, clique em Serviços e localize o serviço ao qual deseja adicionar a(s) empresa(s). Clique sobre o serviço, vá até a aba Empresas e selecione o botão + Empresas. Será exi...

Acesse a solução Gestão de Serviços. No menu lateral esquerdo, clique em Serviços. Busque pelo serviço que deseja copiar as empresas e acesse-o. Ao acessar o serviço, vá até a aba Empresas e clique no botão Clonar. Em seguida, informe o serviço que deseja clon...

Acesse a solução Gestão de Serviços. No menu lateral esquerdo, clique em Características, em seguida, acesse a aba Grupo de Características. Clique no botão + Novo, informe o nome do grupo e clique em Salvar. Após o carregamento da página, o grupo já estará di...

Acesse a solução Gestão de Serviços. No menu lateral esquerdo, clique em Características. Na aba características, clique em + Nova, informe o nome da característica, selecione o grupo ao qual ela pertence e, por fim, clique em Salvar. Após o carregamento da pá...

Ao acessar a solução Gestão de Serviços, o usuário será direcionado para a tela de Serviços Programados. Caso esteja em outra tela, no menu lateral esquerdo, clique em Serviços Programados. Nessa tela, constam informações como o responsável pela atividade, a d...

A baixa automática de serviços poderá ser realizada de duas formas: por meio da inserção do arquivo na pasta monitorada do Tareffa ou utilizando o ícone do clips na tela de Serviços Programados. Neste manual apresentaremos a segunda opção. Acesse a solução Ges...

1. Configuração para realização de Baixa Manual Para realizar a baixa manual de um serviço, é necessário que algumas configurações estejam habilitadas tanto no cadastro do serviço quanto no usuário responsável pela baixa. Cadastro do Serviço: o parâmetro Permi...

Acesse a solução Gestão de Serviços. No menu lateral esquerdo, clique em Serviços Programados. Localize e selecione o(s) serviço(s) que deseja transferir. Em seguida, será exibida uma nova tela; clique na opção Transferência de Serviços. Ao acessar o botão de ...