Envio do Link Busca Extrato para Conexão
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Acesse Empresas e Busca Extrato.
2. Clique em “Gerar Link” (ícone elo).
3. Selecione o(s) banco(s) desejado(s) para conexão.
Nesse exemplo selecionamos o Banco do Brasil >> Continuar.
4. Leia as instruções do banco e baixe o manual.
Obs.: Clique aqui para baixar o Manual de Instruções para ser enviado ao cliente >> clicar em Continuar.
Conforme instruções do link gerado. Nessa tela você pode tanto copiar o link em azul e colar direto no meio de comunicação com cliente, quanto enviar pelo WhatsApp ou e-mail.
Segue tabela com as Regras e Condições específicas de cada banco:
A geração dos lançamentos é garantida somente a partir da data de conexão, sem garantia de retroativo.
Caso você busque o extrato de algum mês anterior ao credenciamento e algum lançamento não seja encontrado (ou esteja incompleto), será necessário acionarmos o banco para que o mesmo nos envie as movimentações atualizadas da conta corrente buscada dentro do período desejado.
As principais informações que devem ser passadas e verificadas junto do cliente são:
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A conta conectada deve ser a conta corrente. Contas poupança, investimento ou combinadas não são compatíveis. Sempre que houver movimentações de investimento ou cartão, é necessário marcar essas opções para conectar;
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A conexão deve ser feita com o usuário administrador principal da conta (aquele responsável por sua abertura junto ao banco), ou seja, o titular/dono da conta. Demais usuários com permissões limitadas podem impedir a conexão;
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O cliente pode realizar até 4 tentativas de conexão por mês, por questões de segurança do banco;
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É importante aguardar a mensagem “conexão efetuada com sucesso” e o status de 100% concluído (com confirmação por e-mail);
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Após a confirmação de 100% concluído, pode levar até 24h para a conexão ser finalizada e vinculada à Ottimizza (em contas com muitas movimentações, esse tempo pode variar);
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O cliente dispõe de até 5 minutos para concluir o credenciamento. Caso o tempo seja excedido, a conexão pode não ser finalizada;
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O aplicativo do banco não pode estar aberto, nem em segunda tela ou oculto no celular. Esse deverá ser ENCERRADO antes da tentativa de conexão;
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Verifique se o dispositivo do cliente possui algum tipo de bloqueio (ex.: firewall) que possa impactar o redirecionamento.
Observação: em alguns casos, credenciamentos realizados via celular precisam ser feitos pelo menos duas vezes para validação, devido ao tipo de software e tecnologia do dispositivo utilizado ou, até mesmo, a qualidade da internet usada. Recomendamos que o processo seja feito via computador.