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Agendamento da Busca de Extratos

O Busca Extrato disponibiliza duas modalidades de atualização, permitindo que o cliente obtenha os extratos bancários conforme sua preferência. A seguir, apresentamos as instruções detalhadas sobre como utilizar cada uma das opções.

  1. Modalidades de Busca de Extrato

Atualmente, há duas maneiras pelas quais o cliente pode acessar os extratos bancários por meio do sistema:

  • Busca manual: o cliente realiza a busca no momento em que desejar.

  • Busca automática agendada: o sistema realiza a busca de forma automática, na data definida pelo cliente.

2. Acesso ao Agendamento da Busca

  • No portal, acesse o menu Empresas e Busca Extrato.

  • Na tela principal, será exibida uma frase informando o status do agendamento, como:
    “Busca automática agendada para o dia X de cada mês”.


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Essa informação indica se existe um agendamento ativo e qual é o dia programado para que o sistema faça as buscas automaticamente.

3. Como funciona a Busca Automática

  • O cliente pode definir o dia do mês em que deseja que o sistema realize a busca automática;
  • Ele também pode optar por não agendar, utilizando apenas a busca manual.

Uma vez agendada, no dia selecionado, por exemplo, 5 de cada mês, o sistema irá:

  • Realizar a busca dos extratos de todas as empresas vinculadas à conta do cliente;

  • Atualizar automaticamente todas as contas bancárias conectadas;

  • Deixar os extratos disponíveis para download, sem necessidade de buscas individuais.

Isso assegura que todas as transações bancárias realizadas até aquela data sejam atualizadas de maneira centralizada e automática.

4. Benefícios do Agendamento

  • Garante que todos os extratos sejam atualizados sem intervenção do usuário;
  • Evita esquecimentos ou atrasos na rotina contábil;
  • Facilita o acesso aos extratos do mês corrente com apenas alguns cliques;
  • Ideal para clientes que administram grande volume de empresas.

5. Observações Importantes

  • O agendamento pode ser modificado ou cancelado a qualquer momento pelo cliente;
  • Caso não haja extratos disponíveis na data agendada, o sistema realizará a tentativa de busca, mas apenas atualizará as informações que o banco disponibilizar;
  • A busca manual continua acessível, mesmo na presença de um agendamento ativo.
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