# Envio do Link Busca Extrato para Conexão
1. Acesse Empresas e Busca Extrato.
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/D7zimage.png)
2\. Clique em “**Gerar Link**” (ícone elo).
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/i5qimage.png)
3\. Selecione o(s) banco(s) desejado(s) para conexão.
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/yZ2image.png)
Nesse exemplo selecionamos o **Banco do Brasil** >> **Continuar**.
4\. Leia as instruções do banco e baixe o manual.
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/wOWimage.png)
Obs.: **Clique aqui** para baixar o Manual de Instruções para ser enviado ao cliente >> clicar em **Continuar**.
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/hmqimage.png)
Conforme instruções do link gerado. Nessa tela você pode tanto copiar o link em azul e colar direto no meio de comunicação com cliente, quanto enviar pelo WhatsApp ou e-mail.
Segue tabela com as **Regras e Condições específicas** de cada banco:
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/wFJimage.png)
A geração dos lançamentos é garantida somente a partir da data de conexão, sem garantia de retroativo.
Caso você busque o extrato de algum mês anterior ao credenciamento e algum lançamento não seja encontrado (ou esteja incompleto), será necessário acionarmos o banco para que o mesmo nos envie as movimentações atualizadas da conta corrente buscada dentro do período desejado.
As principais informações que devem ser passadas e verificadas junto do cliente são:
- A conta conectada deve ser a conta corrente. Contas poupança, investimento ou combinadas não são compatíveis. Sempre que houver movimentações de investimento ou cartão, é necessário marcar essas opções para conectar;
- A conexão deve ser feita com o usuário administrador principal da conta (aquele responsável por sua abertura junto ao banco), ou seja, o titular/dono da conta. Demais usuários com permissões limitadas podem impedir a conexão;
- O cliente pode realizar até 4 tentativas de conexão por mês, por questões de segurança do banco;
- É importante aguardar a mensagem “conexão efetuada com sucesso” e o status de 100% concluído (com confirmação por e-mail);
- Após a confirmação de 100% concluído, pode levar até 24h para a conexão ser finalizada e vinculada à Ottimizza (em contas com muitas movimentações, esse tempo pode variar);
- O cliente dispõe de até 5 minutos para concluir o credenciamento. Caso o tempo seja excedido, a conexão pode não ser finalizada;
- O aplicativo do banco não pode estar aberto, nem em segunda tela ou oculto no celular. Esse deverá ser ENCERRADO antes da tentativa de conexão;
- Verifique se o dispositivo do cliente possui algum tipo de bloqueio (ex.: firewall) que possa impactar o redirecionamento.
**Observação:** em alguns casos, credenciamentos realizados via celular precisam ser feitos pelo menos duas vezes para validação, devido ao tipo de software e tecnologia do dispositivo utilizado ou, até mesmo, a qualidade da internet usada. Recomendamos que o processo seja feito via computador.