Conectar o Banco do Caixa no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a Ottimizza.

Para estabelecer a conexão direta entre a Ottimizza e a instituição financeira Banco Caixa Econômica Federal, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

 

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

 

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de segurança e privacidade, incluindo os “Termos e Condições” e a “Política de Privacidade”, conforme imagem a seguir, clique em “Continuar”.

Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas — CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa — e selecione a opção “Conectar”, conforme ilustrado a seguir.

 

   

Após a conexão com o parceiro, o usuário será redirecionado para o site do banco Caixa para autorizar o compartilhamento de dados. 

A seguir, serão apresentados os passos que devem ser seguidos para a realização do processo de autorização de compartilhamento.

Atenção

Buscaremos apenas movimentações relativas à conta corrente. Desmarque todos os demais tipos de contas vinculadas antes de conceder o aceite no banco, caso contrário será necessário refazer todo o processo de credenciamento.

1. Após a inserção das credenciais, o usuário será redirecionado para o aplicativo da CAIXA. Nesse ambiente, deverá selecionar a opção “Entrar com App CAIXA”.

2. Para realizar o login, insira as credenciais correspondentes ao “Usuário do Internet Banking” e a “Senha”, utilizando, obrigatoriamente, os dados do usuário Administrador.

3. Em seguida, serão exibidas as informações referentes ao compartilhamento de dados. Clique na opção “Compartilhar meus dados”.

   

4. Após a autorização do compartilhamento via aplicativo do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida a barra de progresso da conexão com a contagem de 0 a 100%.

5. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem “Seus dados foram coletados com sucesso”.