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Conectar o Banco Itaú no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira Itaú, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.


ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

 

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

 

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

  • Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

  • Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

  • Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

  • Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

  • Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.


Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

 

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Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa e selecione a opção Conectar, conforme ilustrado a seguir.


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Após a conexão com o parceiro, o usuário será redirecionado para o site do banco Itaú para autorizar o compartilhamento de dados. 


A seguir, serão apresentados os passos que devem ser seguidos para a realização do processo de autorização de compartilhamento, inicialmente escolha uma opção de acesso.


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Buscaremos apenas movimentações relativas à conta corrente. Desmarque todos os demais tipos de contas vinculadas antes de conceder o aceite no banco, caso contrário será necessário refazer todo o processo de credenciamento.


  1. Insira o Código do Operador e a senha de Administrador. Em seguida, selecione a opção “Acessar”.


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Para saber o código de operador você poderá acessar:


No aplicativo do Itaú:

  1. Acesse o App Itaú;

  1. Faça o login com a conta e senha eletrônica;

  1. No menu, acesse “PERFIL” >> “MEUS DADOS” >> “CÓDIGO DE OPERADOR”


No Internet Banking (Site do Itaú):

  1. Acesse o site do Itaú;

  1. Faça login na conta

  1. No menu acesse “CONFIGURAÇÕES” >> “MEUS DADOS” >> “CÓDIGO DE OPERADOR”


  1. O Banco Itaú permite que o credenciamento seja feito também por meio da “Agência” e “Conta” do cliente".


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  1. Será exibida a tela com as informações a serem compartilhadas. Role até o final da página e selecione a 

opção “Confirmar Compartilhamento”.


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  1. Após a autorização do compartilhamento no site do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida a barra de progresso da conexão com a contagem de 0 a 100%.


  1. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem “Seus dados foram coletados com sucesso”.


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