Resultado(s) da Pesquisa

O Processo Modelo permite criar uma estrutura padrão de etapas e atividades para organizar processos, checklists, cobra arquivos e processos societários. Como criar um Processo Modelo Acesse: Gestão de Serviços > Processo Modelo > + Processo Ao criar um proces...

Na funcionalidade Consulta de Processos Modelos, é possível criar, consultar e editar os modelos de processos que serão utilizados na abertura de novos processos. Filtros disponíveis Para localizar um processo modelo, é possível realizar pesquisas pelos seguin...

Para garantir que o documento enviado seja comunicado corretamente ao cliente, é importante validar algumas configurações relacionadas ao serviço e ao cadastro do usuário cliente. Conforme demonstrado na imagem: O envelope amarelo indica que o documento não fo...

Na funcionalidade Abertura de Processos, é possível criar e acompanhar processos societários em um formato visual de cards, permitindo acompanhar facilmente o andamento de cada etapa. Filtros disponíveis No início da tela, estão disponíveis os seguintes filtro...

A funcionalidade Empresa não constituída permite o cadastro de empresas que ainda não possuem CNPJ. No sistema Tareffa, apenas empresas com CNPJ podem ser cadastradas oficialmente, por isso essa opção é utilizada exclusivamente para fins de acompanhamento de p...

Na funcionalidade Consulta de Processos, é possível criar e acompanhar processos societários. Filtros disponíveis No início da tela, estão disponíveis os seguintes filtros: Data de início (de / até) Data de entrega (de / até) Nome do processo Empresa Empresa n...

A funcionalidade Baixa Manual com Comunicação Automática pode ser utilizada para enviar documentos, como guias, diretamente ao cliente sem a necessidade de configurar uma validação por conteúdo para realizar a baixa automática. Atualmente, essa forma de comuni...

A funcionalidade de Grupo Interno permite criar grupos de comunicação no Tareffa para conversas entre colaboradores e departamentos da contabilidade diretamente pelo comunicador. Como criar um Grupo Interno 1. Acesse o menu de cadastros No menu lateral do sist...

A funcionalidade de circular permite o envio de comunicados de forma prática e centralizada dentro do sistema. Ela pode ser utilizada para compartilhar informações tanto com contadores quanto com clientes. Configuração: Passo a passo Antes de iniciar a criação...

O Dashboard do Gestão de Serviços no Tareffa foi desenvolvido para proporcionar uma visão rápida, estratégica e operacional das programações e baixas realizadas no sistema. Através dele, é possível acompanhar os principais indicadores das rotinas executadas, f...

O Dashboard (APP) é um painel utilizado para acompanhar, em tempo real, as atividades e obrigações do escritório contábil. Por meio dele, é possível visualizar rapidamente o andamento dos serviços, facilitando o monitoramento da operação e a tomada de decisões...

Dentro do cadastro das empresas, está disponível a aba “Ficha Técnica”. Nessa área, é possível armazenar informações importantes relacionadas à empresa, como: Senhas de prefeituras; Instruções de fechamento; Anexos de contratos sociais; Documentos e informaçõe...

1. Como gerar um serviço recorrente? Para gerar a programação de um ou mais serviços, acesse a tela de “Serviços Programados” e clique na opção “Gerar Programação”. Em seguida, preencha os seguintes campos: Mês de vencimento. Ao selecionar apenas o mês de venc...

Como cadastrar uma empresa Para realizar o cadastro de uma empresa no sistema, siga os passos a seguir: Acesse o menu lateral esquerdo; Clique em Cadastros Gerais; Selecione a opção Empresa; Localize o botão + Nova no canto superior direito da tela, acima da l...

Ao processar um arquivo para baixa automática no sistema, alguns status podem ser apresentados para indicar se o documento foi publicado com sucesso ou se ocorreu alguma inconsistência durante o processamento. Publicado Quando o documento apresenta o ícone ama...

Para realizar a abertura de chamados e registrar uma Dúvida, Problema ou Sugestão de Melhoria, acesse a ferramenta do Gestão de Serviço, ou acesse diretamente pelo link: chamados.ottimizza.com.br; Ao acessar a ferramenta na barra superior, localizada no canto ...

Acesse a solução Gestão de Serviços. No menu lateral esquerdo, clique em Empresas e, na sequência, selecione + Nova. Preencha os campos conforme solicitado. 1 – Código da empresa no sistema contábil 2 – Nome fantasia 3 – Razão social 4 – CPF, CNPJ ou CNO 5 – N...