Resultado(s) da Pesquisa

1 - Cadastro de Usuários Clientes O cadastro de usuários permite criar acessos para as pessoas que utilizarão o sistema. Ao clicar em + Cadastrar, o sistema apresenta as informações básicas do novo usuário e permite escolher o tipo de cadastro: Cliente Contabi...

1 - Categorias de Serviço As Categorias de Serviço permitem organizar os serviços em grupos, funcionando como uma espécie de classificação ou etiqueta. Elas são úteis principalmente quando a contabilidade possui muitos serviços cadastrados e precisa encontrá-l...

1 - Validar Serviço/Empresa A opção Validar Serviço/Empresa permite verificar se as empresas estão vinculadas aos serviços corretos, de acordo com as regras configuradas para cada serviço. O problema em algum vinculo acarreta no problema de não conseguir gerar...

A baixa automática é responsável por identificar os documentos recebidos e realizar a conclusão do serviço programado conforme as configurações cadastradas no Tareffa. Quando um documento não é baixado automaticamente, isso pode acontecer por diferentes motivo...

Integrações de WhatsApp O Tareffa possui integração com diferentes parceiros de WhatsApp utilizados para comunicação e envio de notificações. ⚠️ Importante: atualmente, não realizamos novas integrações com parceiros de WhatsApp. Para novas ativações, a integra...

Quando uma programação não é gerada Quando uma programação esperada não aparece no Tareffa, é importante verificar alguns pontos da configuração. A ausência da programação pode estar relacionada ao vínculo do serviço, à configuração da programação, ao período ...

Formulários no Comunicador O Formulário permite que o usuário do tipo Cliente solicite demandas diretamente à contabilidade por meio do Comunicador. Além de utilizar o Comunicador para trocar mensagens com a contabilidade, o cliente pode utilizar formulários p...

Geração e exportação do plano de contas em Excel para importação no Meu Integrador 1 - Objetivo Este manual descreve, passo a passo, o procedimento de exportação do plano de contas no IOB/Cordilheira, por meio do menu cadastros > plano de contas, até a geração...

Importação de Lote Normal a partir dos arquivos TXT do Meu Integrador 1 - Objetivo Este manual descreve, passo a passo, o procedimento de importação no IOB dos arquivos finais em formato TXT baixados no Meu Integrador, por meio do menu Utilitários > Importação...

Exportação do plano de contas em TXT para importação no Meu Integrador 1 - Objetivo Este manual descreve, passo a passo, o procedimento de exportação do plano de contas no Prosoft, por meio do menu Cadastros > Plano de contas, até a geração do arquivo em TXT a...

Importação de lançamentos TXT gerados no Meu Integrador 1 - Objetivo Este manual descreve, passo a passo, o procedimento de importação no Prosoft dos arquivos finais em formato TXT baixados no Meu Integrador, por meio do menu Processamentos > Importação de lan...

1 - Usuários em cópia O cadastro de usuários, tanto Contadores quanto Clientes, possui o campo Usuários em cópia. Essa funcionalidade permite definir outros usuários que deverão acompanhar automaticamente as comunicações relacionadas àquele usuário. 2 - Como f...

Agenda de Serviços Programados Na tela de Serviços Programados, o usuário Contador possui acesso a uma agenda que permite consultar os serviços programados de uma empresa em formato de calendário. Essa funcionalidade facilita o acompanhamento das atividades pr...

Agenda do Comunicador A Agenda do Comunicador permite acompanhar compromissos e documentos que possuem uma data de vencimento. A funcionalidade está disponível tanto para o usuário Contador quanto para o usuário Cliente, mas o funcionamento é diferente em cada...

Um dos motivos pelos quais um documento pode não ser processado automaticamente ou não realizar a baixa do serviço é quando ele está em formato de imagem, também chamado de formato estático. Nesse tipo de arquivo, o conteúdo não pode ser selecionado ou copiado...

Os Filtros do Comunicador permitem localizar conversas de forma rápida e organizada, facilitando a consulta de atendimentos, a localização de informações e o acompanhamento das comunicações realizadas. Além dos filtros de pesquisa, a tela apresenta ícones que ...

A tela de conversa do Comunicador reúne diversos recursos que facilitam o gerenciamento das comunicações entre a contabilidade e seus clientes. Neste manual, apresentamos as principais funcionalidades disponíveis durante uma conversa. Barra de ferramentas da c...

O Tareffa possui diferentes opções para exportar informações em formato CSV(Relatórios), permitindo utilizar os dados apresentados no sistema para análises externas, conferências e organização das informações. As opções de exportação disponíveis variam de acor...