Manual de Exportação do Plano de Contas Questor

Exportação manual do plano de contas para importação no Meu Integrador
1. Objetivo
Este manual descreve, passo a passo, o procedimento de exportação do plano de contas no módulo contabilidade do Questor, por meio do menu Relatórios > Cadastrais > Plano de contas > Plano de contas específico e sem saldo, para posterior importação manual no Meu Integrador.
2. Formas de importação do plano de contas no Meu Integrador
OBS:
Existem duas formas de importar um plano de contas no Meu Integrador:
1. Importação manual
2. Importação pela integração automática
Neste manual, iremos abordar a primeira forma: a importação manual.
3. Visão geral do processo
O processo completo é composto por três etapas, realizadas na ordem apresentada a seguir:
Etapa
O que fazer
Onde acessar / O que selecionar
1
Gerar o plano de contas
Módulo contabilidade > menu Relatórios > Cadastrais > Plano de contas > Plano de contas específico e sem saldo
2
Exportar o plano de contas
Ícone com a seta vermelha > opção “CSV somente os textos para abrir no excel”
3
Salvar o arquivo
Escolher a pasta de destino
4. Etapa 1 – Gerar o plano de contas
Acesse o módulo contabilidade no Questor.
Acesse o menu Relatórios > Cadastrais > Plano de contas > Plano de contas específico e sem saldo.
5. Etapa 2 – Exportar o plano de contas
Após gerar o plano de contas, clique no ícone com a seta vermelha.
Escolha a opção “CSV somente os textos para abrir no excel”.
6. Etapa 3 – Salvar o arquivo
Em seguida, escolha uma pasta onde deseja salvar o arquivo.
7. Observação importante
OBS:
Para importar o plano de contas no Meu Integrador, ele deve ser salvo sempre como CSV ou XLSX.
8. Resultado esperado
Ao final do processo, o plano de contas é exportado e salvo no formato CSV, na pasta escolhida, pronto para ser importado manualmente no Meu Integrador.