Manual de Exportação do Plano de Contas Questor - Integração Automática
Exportação do plano de contas pela integração automática com o Meu Integrador
1. Objetivo
Este manual descreve, passo a passo, o procedimento de exportação do plano de contas do Questor por meio da integração automática com o Meu Integrador.
2. Formas de importação do plano de contas no Meu Integrador
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OBS: Existem duas formas de importar um plano de contas no Meu Integrador: 1. Importação manual e 2. Importação pela integração automática. Neste manual, iremos abordar como exportar o plano de contas pela integração automática. |
3. Visão geral do processo
O processo completo é composto por duas partes:
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Parte 1 – Habilitação da conexão e aprovação da empresa (realizada uma única vez, individualmente, por empresa).
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Parte 2 – Exportação e importação do plano de contas.
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Etapa |
O que fazer |
Onde acessar / O que selecionar |
|---|---|---|
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1 |
Habilitar a conexão com o Questor |
Meu Integrador > empresa > “integrar com sistemas” > ícone “Questor” > habilitar conexão > confirmar |
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2 |
Solicitar o plano de contas |
Ícone do lápis ao lado do nome da empresa > opção “plano de contas” |
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3 |
Acessar o controle de acesso API SYN |
Questor > módulo gerenciador de empresa > menu utilitários > controle acesso api syn |
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4 |
Aprovar a empresa |
Selecionar a empresa > campo “situação” > “aprovada” |
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5 |
Executar a aprovação |
Botão executar |
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6 |
Exportar os dados contábeis |
Questor > módulo contabilidade > menu Arquivos > Questor > Syn > Exportar dados contábeis |
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7 |
Preencher os campos e executar |
Campo “empresa”, campo “competência”, opção “plano de contas específico”, botão executar |
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8 |
Importar o plano de contas |
Meu Integrador > empresa > ícone “importar arquivos” > “clique aqui para importar” |
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9 |
Confirmar a importação |
Botão confirmar |
4. Parte 1 – Habilitação da conexão e aprovação da empresa
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OBS: Esta é a primeira etapa do processo. Ela deverá ser realizada uma única vez, individualmente, por empresa. |
4.1. Etapa 1 – Habilitar a conexão com o Questor
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Primeiro passo, acesse o Meu Integrador e escolha a empresa.
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Clique no ícone “integrar com sistemas”.
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Clique no ícone do “Questor”.
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Habilite a conexão.
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Clique em confirmar.
4.2. Etapa 2 – Solicitar o plano de contas
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Em seguida, clique no ícone do lápis ao lado do nome da empresa.
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Clique na opção “plano de contas”.
Será enviada uma solicitação da empresa para ser aprovada no Questor.
4.3. Etapa 3 – Acessar o controle de acesso API SYN no Questor
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Após enviar a solicitação da empresa, acesse o módulo gerenciador de empresa no Questor.
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Acesse o menu utilitários > controle acesso api syn.
4.4. Etapa 4 – Aprovar a empresa
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Selecione a empresa.
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Vá no campo “situação” e altere para “aprovada”.
4.5. Etapa 5 – Executar
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Finalize em executar.
5. Parte 2 – Exportação e importação do plano de contas
5.1. Etapa 6 – Exportar os dados contábeis no Questor
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Após aprovar a empresa, acesse o módulo contabilidade.
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Acesse o menu “Arquivos > Questor > Syn > Exportar dados contábeis”.
5.2. Etapa 7 – Preencher os campos e executar
Nesta tela, preencha os campos na ordem indicada abaixo:
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No campo “empresa”, selecione a empresa.
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No campo “competência”, deixe em branco.
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Marque a opção “plano de contas específico”.
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Finalize no botão executar.
Resumo dos campos desta tela:
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Campo / Opção |
O que fazer |
|---|---|
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“empresa” |
Selecionar a empresa |
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“competência” |
Deixar em branco |
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“plano de contas específico” |
Marcar a opção |
|
Botão executar |
Clicar para finalizar a exportação |
5.3. Etapa 8 – Importar o plano de contas no Meu Integrador
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Após isso, acesse a empresa no Meu Integrador.
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No ícone “importar arquivos”, aparecerá a mensagem “clique aqui para importar”.
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Clique.
5.4. Etapa 9 – Confirmar a importação
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Finalize no botão confirmar e aguarde que importação do plano será concluída.
6. Resultado esperado
Ao final do processo, o plano de contas do Questor é exportado pela integração automática e importado com sucesso no Meu Integrador.