# Histórico padrão dos Lançamentos

<div id="bkmrk-entendimento-do-func">1. **Entendimento do Funcionamento**

</div>Atualmente, quando um cliente importa um arquivo e configura suas regras de lançamento no Portal Ottimizza, ele pode definir, de forma individual, um **histórico para cada lançamento**.

Entretanto, para reduzir retrabalho e padronizar os históricos, o sistema também oferece a opção de configurar um **Histórico Padrão**.

2\. **O que é o Histórico Padrão?**

O **Histórico Padrão** é um modelo que será aplicado automaticamente em todos os lançamentos que **não tiverem histórico parametrizado individualmente**.

O que isso significa:

<div id="bkmrk-todos-os-lan%C3%A7amentos">- **Todos os lançamentos receberão um histórico com o mesmo formato**, mesmo que com conteúdos específicos extraídos do arquivo;
- **Não significa que o texto será exatamente igual**, mas que seguirá um **mesmo padrão definido** pelo cliente.

</div>**Exemplo de histórico padrão:**

Um lançamento poderá conter:

<div id="bkmrk-a-palavra-%E2%80%9Cpagamento">- A palavra “**Pagamento**”;
- O **número do documento**, conforme consta no arquivo;
- O **campo de descrição**, conforme consta no arquivo.

</div>Esse padrão é configurado pelo cliente.

3\. **Prioridade da Aplicação**

<div id="bkmrk-lan%C3%A7amentos-com-hist">- **Lançamentos com histórico parametrizado individualmente** continuarão com os históricos personalizados já definidos;
- **Lançamentos sem histórico parametrizado** serão preenchidos com o Histórico Padrão, se habilitado.

</div>4\. **Como Habilitar o Histórico Padrão**

Siga os passos abaixo:

**a.** Acesse a tela de **Importar Arquivos**.

[![image.png](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/EPBimage.png)](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/EPBimage.png)

**b.** No canto inferior direito, clique no **ícone azul em formato de X**.

[![image.png](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/EqMimage.png)](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/EqMimage.png)

**c.** Abra a aba “**Contas Padrões**”.

Essa aba está dividida em duas seções:

<div id="bkmrk-pagamentos%3B-recebime">- Pagamentos;
- Recebimentos.

</div>**d.** No final dessa aba, localize a opção “**Histórico Padrão**”.

**e.** Clique no ícone de **editar (lápis)** ao lado do Histórico Padrão.

[![image.png](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/FjEimage.png)](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/FjEimage.png)

5\. **Opções de Configuração do Histórico Padrão**

Ao editar o Histórico Padrão, o cliente pode definir:

**a. Código de histórico**

**b. Texto personalizado** (digitado manualmente)

**c.** **Definição automática com base em campos fixos**, como:

<div id="bkmrk-sempre-o-n%C3%BAmero-do-d">- sempre o número do documento;
- sempre a descrição;
- sempre um complemento.

</div>Você pode combinar essas opções para criar o padrão ideal.

6\. **Aplicação do Histórico Padrão**

<div id="bkmrk-a-configura%C3%A7%C3%A3o-pode-">- A configuração pode ser feita **separadamente para Pagamentos e Recebimentos**, ou em ambos.
- O Histórico Padrão **não possui custo adicional** para habilitação.
- É aplicável tanto para:
- - Empresas com configuração **customizada**;
    - Empresas que utilizam **planilha simples**.

</div>7\. **Resumo das Regras**

[![image.png](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/FrHimage.png)](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/FrHimage.png)