# Compartilhamento de Regras e De/Paras entre Empresas
Este manual tem como objetivo orientar os usuários sobre a funcionalidade de Compartilhamento de Regras e De/Paras entre empresas, disponível nos processamentos de pagamentos e recebimentos.
**1 - O QUE É A FUNCIONALIDADE?**
A funcionalidade de Compartilhamento de Regras e De/Paras permite compartilhar Regras e De/Paras já cadastrados em uma empresa com outras empresas da contabilidade.
Com isso, não é necessário cadastrar as mesmas contas várias vezes, tornando o processo mais rápido, prático e padronizado.
**2 - O QUE PODE SER COMPARTILHADO?**
O usuário pode compartilhar:
1. Somente as Regras;
2. Somente os De/Paras;
3. Regras e De/Paras.
O compartilhamento pode ser realizado para os processos de Pagamentos e Recebimentos ou apenas para um deles, conforme a necessidade.
**3 - QUANDO O COMPARTILHAMENTO É RECOMENDADO?**
O compartilhamento de Regras e De/Paras é recomendado quando várias empresas utilizam as mesmas contas contábeis em seus lançamentos.
Nesse caso, o usuário pode realizar o cadastro das contas em uma empresa e compartilhar essas informações com as demais empresas.
**4 - QUANDO O COMPARTILHAMENTO NÃO É RECOMENDADO?**
O compartilhamento não é recomendado quando as empresas utilizam contas contábeis diferentes em seus lançamentos.
Nesses casos, o ideal é realizar o cadastro das Regras e dos De/Paras individualmente em cada empresa.
**5 - COMO HABILITAR O COMPARTILHAMENTO DE REGRAS?**
Para habilitar o compartilhamento de regras, siga os passos abaixo:
1. Acesse a empresa onde as regras estão cadastradas;
2. Clique em Importar Arquivos;
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/mlNimage.png)
3\. Acesse o menu Regras;
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/b1eimage.png)
4\. Clique em Compartilhar Regras;
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/fDRimage.png)
5\. Na tela seguinte, utilize a barra de pesquisa para localizar a empresa que irá receber o compartilhamento;
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/wJSimage.png)
6\. Clique no ícone “+” para adicionar a empresa;
7\. Quando o nome da empresa aparecer na aba “Compartilhamentos enviados”, significa que o compartilhamento foi realizado com sucesso;
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/izDimage.png)
8\. Clique em fechar para voltar à tela inicial de regras.
**6 - COMO IDENTIFICAR A EMPRESA QUE ESTÁ RECEBENDO O COMPARTILHAMENTO DAS REGRAS?**
Ao acessar uma empresa que está compartilhando regras, na tela de compartilhamento de regras, o nome da empresa que está recebendo o compartilhamento aparece na aba “Compartilhamentos enviados”.
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/sgximage.png)
**7 - COMO IDENTIFICAR A EMPRESA QUE ESTÁ COMPARTILHANDO AS REGRAS?**
Ao acessar a empresa que está recebendo o compartilhamento de regras, na tela de compartilhamento de regras, o nome da empresa que está enviando o compartilhamento aparecerá na aba “Compartilhamentos recebidos”.
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/9agimage.png)
**8 - COMO VISUALIZAR AS REGRAS QUE ESTÃO SENDO COMPARTILHADAS?**
No menu de Regras, as regras são separadas em:
1. Regras da empresa: são as contas cadastradas diretamente na empresa;
2. Regras compartilhadas: são as regras de outra empresa que estão sendo compartilhadas com esta empresa.
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/5v3image.png)
**IMPORTANTE:** Somente as “Regras da Empresa” podem ser editadas.
**9 - COMO ALTERAR SOMENTE UMA CONTA CONTÁBIL ESPECÍFICA COMPARTILHADA POR OUTRA EMPRESA?**
Esta ação é recomendada quando uma empresa possui uma conta específica que deve ser diferente da que está sendo compartilhada.
Para realizar a alteração, siga os passos abaixo:
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/solimage.png)
5\. Volte para a aba Regras da Empresa e localize a regra clonada;
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/aMzimage.png)
6\. Clique no ícone de lápis para editar;
7\. Altere a conta conforme necessário;
8\. Clique em Salvar para finalizar a edição.
**10 - COMO REMOVER UM COMPARTILHAMENTO DE REGRAS?**
Para remover um compartilhamento de regras, siga os passos abaixo:
1. Acesse a empresa que está enviando o compartilhamento de regras;
2. Clique no menu Regras;
3. Clique em Compartilhar Regras;
4. Localize a empresa na aba Compartilhamentos Enviados;
5. Clique no ícone “X” para encerrar o compartilhamento;
6. Clique em Fechar para retornar à tela inicial de regras.
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/sQ1image.png)
**11 - COMO HABILITAR O COMPARTILHAMENTO DE DE/PARAS?**
Para habilitar o compartilhamento de De/Paras, siga os passos abaixo:
1. Acesse a empresa onde os De/Paras estão cadastrados;
2. Clique em Importar Arquivos;
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/FYGimage.png)
3\. Acesse o menu De/Paras;
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/oQpimage.png)
4. Clique em Compartilhar De/Paras
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/fiuimage.png)
5\. Na tela seguinte, utilize a barra de pesquisa para localizar a empresa que irá receber o compartilhamento;
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/6ycimage.png)
6. Clique no ícone “+” para adicionar a empresa;
7. Quando o nome da empresa aparecer na aba “Compartilhamentos enviados” significa que o compartilhamento foi realizado com sucesso.
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/HIFimage.png)
8. Clique em fechar para retornar à tela inicial de De/Paras.
**12 - COMO IDENTIFICAR A EMPRESA QUE ESTÁ RECEBENDO O COMPARTILHAMENTO DOS DE/PARAS?**
Ao acessar uma empresa que está compartilhando De/Paras, na tela de compartilhamento de De/Paras, o nome da empresa que está recebendo o compartilhamento aparece na aba “Compartilhamentos enviados”.
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/votimage.png)
**13 - COMO IDENTIFICAR A EMPRESA QUE ESTÁ COMPARTILHANDO OS DE/PARAS?**
Ao acessar a empresa que está recebendo o compartilhamento de De/Paras, na tela de compartilhamento de De/Paras, o nome da empresa que está enviando o compartilhamento aparece na aba “Compartilhamentos recebidos”.
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/fxXimage.png)
**14 - COMO VISUALIZAR OS DE/PARAS QUE ESTÃO SENDO COMPARTILHADOS?**
No menu de De/Paras, os De/Paras serão separados em:
1. De/Paras da empresa: são as contas cadastradas diretamente na empresa;
2\. De/Paras compartilhados: são os De/Paras de outra empresa que estão sendo compartilhadas com esta empresa.
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/xs5image.png)
**IMPORTANTE:** Somente os “De/Paras da Empresa” podem ser editados.
**15 - COMO ALTERAR SOMENTE UMA CONTA CONTÁBIL ESPECÍFICA COMPARTILHADA POR OUTRA EMPRESA?**
Esta ação é recomendada quando uma empresa possui uma conta específica que deve ser diferente da que está sendo compartilhada.
Para realizar a alteração, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu De/Paras;
2. Vá até a aba De/Paras Compartilhados;
3. Localize o De/Para desejado;
4. Clique no ícone “Clonar”;
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/Hk3image.png)
5\. Volte para a aba De/Paras da Empresa e localize o De/Para clonado;
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/OeFimage.png)
6. Clique no ícone de lápis para editar;
7. Altere a conta conforme necessário;
8. Clique em Salvar para finalizar a edição.
**16 - COMO REMOVER UM COMPARTILHAMENTO DE DE/PARA?**
Para remover um compartilhamento de De/Para, siga os passos abaixo:
1. Acesse a empresa que está enviando o compartilhamento de De/Paras;
2. Clique no menu De/Paras;
3. Clique em Compartilhar De/Paras;
4. Localize a empresa na aba Compartilhamentos Enviados;
5. Clique no ícone “X” para encerrar o compartilhamento;
[](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/NGBimage.png)
6. Clique em Fechar para retornar à tela inicial de De/Paras.