Relatórios - Exportação de dados em CSV

O Tareffa possui diferentes opções para exportar informações em formato CSV(Relatórios), permitindo utilizar os dados apresentados no sistema para análises externas, conferências e organização das informações.

As opções de exportação disponíveis variam de acordo com a tela ou módulo utilizado.

É importante identificar primeiro qual informação deseja consultar e, em seguida, verificar qual relatório possui essa informação.

1. Exportação de Empresas

No cadastro de Empresas > três pontos, está disponível a opção Exportar para CSV.

Essa funcionalidade possui diferentes modelos de exportação, e cada modelo apresenta um conjunto específico de informações.

1.1 Relatório simples

Apresenta informações básicas das empresas cadastradas.

Utilize esse relatório quando o usuário precisar de informações básicas relacionadas ao cadastro das empresas.

1.2 Relatório completo

Apresenta um conjunto maior de informações relacionadas ao cadastro das empresas.

Utilize esse relatório quando o usuário precisar de informações mais completas sobre as empresas cadastradas.

1.3 Importação

Gera uma planilha estruturada conforme o modelo utilizado para importação de empresas no sistema.

Esse modelo é destinado à utilização relacionada ao processo de importação de empresas.

1.4 Empresas e características

Exporta as empresas juntamente com as características vinculadas a cada empresa.

Esse relatório deve ser utilizado quando o usuário precisar consultar as características cadastradas para as empresas.

1.5 Empresas e responsáveis

Apresenta as empresas e os responsáveis definidos para os departamentos de cada empresa.

Esse é o relatório indicado quando o usuário deseja consultar quais são os responsáveis de cada setor/departamento das empresas.

Exemplo de pergunta

"Gostaria de tirar um relatório de todas as empresas cadastradas ativas e seus respectivos responsáveis de cada setor."

A informação de empresas e seus respectivos responsáveis por departamento está disponível no relatório Empresas e responsáveis.

1.6 Empresas e serviços vinculados

Apresenta os serviços vinculados a cada empresa, permitindo consultar quais serviços estão relacionados a cada cadastro.

Esse relatório deve ser utilizado quando o usuário precisar identificar quais serviços estão vinculados às empresas.

⚠️ Importante: a exportação está relacionada aos dados apresentados na tela no momento da consulta.

Por isso, é importante utilizar os filtros da tela antes de realizar a exportação, quando houver necessidade de extrair um conjunto específico de informações.

2. Exportação em Abertura de Processos e Consulta de Processos

Nas telas de Abertura de Processos e Consulta de Processos, existe a opção Exportar CSV.

Essa funcionalidade permite extrair os dados apresentados na consulta para utilização em análises externas.

A exportação considera as informações disponíveis na própria consulta realizada.

Portanto, o conteúdo exportado está relacionado aos dados que estão sendo apresentados na tela no momento da consulta.

3. Exportação de Serviços Programados

Na tela de Serviços Programados, existe um menu de três pontos que disponibiliza opções adicionais.

3.1 Exportar para CSV

Essa opção permite exportar para uma planilha os dados apresentados na tela de Serviços Programados.

O arquivo pode ser utilizado para análises externas, permitindo trabalhar as informações fora do Tareffa conforme a necessidade da contabilidade.

⚠️ Importante: a exportação está relacionada aos dados apresentados na tela no momento da consulta.

Por isso, é importante utilizar os filtros da tela antes de realizar a exportação, quando houver necessidade de extrair um conjunto específico de informações.

4. Exportação de Usuários

Além das exportações disponíveis no cadastro de empresas, o Tareffa também permite exportar os usuários cadastrados na base pelo Menu Usuários.

A exportação de usuários pode ser realizada de duas formas, conforme a informação que se deseja obter.

4.1 Relatório simples

Permite realizar uma exportação mais simples dos usuários cadastrados.

Para utilizar esse modelo, acesse o Menu Usuários, aplique os filtros desejados e selecione a opção Exportar Usuários.

Traz informações como: Nome, e-mail, tipo do usuário, gerente, departamento, perfil e número de telefone.

4.2 Relatório de usuários e empresas

Também está disponível uma opção de exportação mais completa, denominada Relatório de usuários e empresas.

Esse modelo permite exportar informações dos usuários do tipo Cliente e possui uma estrutura baseada na planilha utilizada para importação de usuários.

Esse é o modelo indicado quando o usuário deseja obter informações mais completas dos clientes cadastrados na base como e-mail, perfis selecionados, empresas vinculadas, se recebe as guias por e-mail ou Whatsapp e número de telefone.

Quando precisar do relatório deve-se filtrar apenas por tipo de usuário cliente.