Importação de Empresas em Lote
Além do cadastro manual, é possível cadastrar empresas no Tareffa por meio de planilha.
Essa opção é especialmente útil quando é necessário cadastrar várias empresas de uma só vez, como durante a ativação de uma nova base.
Após a ativação inicial, também está disponível a Importação de Empresas com Clonagem, que permite cadastrar novas empresas e, ao mesmo tempo, utilizar uma empresa já existente como referência para copiar suas características.
Acesse: Cadastros Gerais > três pontos > Importação de empresas com clonagem e faça o download da planilha modelo
1. Importação de Empresas com Clonagem
Para realizar a importação, é utilizada uma planilha com as informações necessárias para o cadastro da empresa.
Entre os principais campos estão:
-
Código ERP;
-
CNPJ;
-
Razão Social;
-
Nome Fantasia;
-
Inscrição Estadual;
-
Regime Tributário;
-
CNAE;
-
Situação;
-
Data de início;
-
Código ERP para cópia.
1.1 Cópia ERP
O campo Código ERP para cópia permite informar uma empresa que já está cadastrada no Tareffa e que será utilizada como referência para copiar suas características.
Dessa forma, não é necessário cadastrar manualmente todas as características da nova empresa.
1.1.1 Exemplo
Imagine que será cadastrada uma nova empresa:
Código ERP: 5000
E que a empresa já cadastrada com o código 3000 possui todas as características desejadas.
Na planilha, informe:
Código ERP da nova empresa: 5000
Código ERP para cópia: 3000
Ao realizar a importação, o sistema utilizará a empresa 3000 como referência e copiará suas características cadastradas para a nova empresa.
1.2 Importação com Clonagem para Empresas já Cadastradas
A Importação de Empresas com Clonagem também pode ser utilizada para adicionar características em empresas que já estão cadastradas no Tareffa.
Nesse caso, as características informadas na planilha serão adicionadas às características que a empresa já possui.
1.2.1 Regra da importação
⚠️ Importante: a importação não remove nem substitui as características já cadastradas na empresa.
O sistema apenas adiciona as características que ainda não estão vinculadas à empresa.
1.2.2 Exemplo
A empresa já possui as características:
-
Comércio;
-
Possui folha.
Na empresa utilizada como cópia, estão configuradas:
-
Serviços;
-
Possui folha.
Após a importação, a empresa ficará com:
-
Comércio;
-
Possui folha;
-
Serviços.
Ou seja, as características que já existiam são mantidas e somente a informação que estava faltando é adicionada.
2. Importação de Empresas com Responsável
Também é possível realizar uma importação que, além de cadastrar as empresas, permite definir os responsáveis pelos departamentos no mesmo processo.
Essa opção facilita o cadastro inicial de várias empresas, evitando a necessidade de realizar essas configurações individualmente.
Acesse: Cadastros Gerais > três pontos > Importação de empresas com responsáveis e faça o download da planilha modelo
2.1 Informações da planilha
2.1.1 Dados da empresa
A planilha pode conter informações como:
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Código ERP;
-
CNPJ;
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Razão Social;
-
Inscrição Estadual;
-
Regime Tributário.
2.1.2 Características
Também podem ser informadas características da empresa, como:
-
Indústria;
-
Comércio;
-
Serviços;
-
Possui folha;
-
Possui pró-labore.
2.1.3 Responsáveis
Na mesma planilha, é possível informar os responsáveis pelos seguintes departamentos:
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Fiscal;
-
Contábil;
-
Pessoal.
Dessa forma, o cadastro da empresa e a definição desses responsáveis podem ser realizados em um único processo.
2.2 Limitação da importação de responsáveis
⚠️ Importante: a importação de empresas com responsáveis permite alterar os responsáveis em lote, porém somente para os departamentos disponíveis na planilha padrão.
Atualmente, a planilha contempla os departamentos:
Fiscal, Contábil e Pessoal.
Caso seja necessário definir ou alterar responsáveis de outros departamentos, essa informação não poderá ser realizada por essa planilha.
Nesse caso, deverá ser utilizada a funcionalidade Transferir Departamentos.