# Consulta de Processos

Na funcionalidade **Consulta de Processos**, é possível criar e acompanhar processos societários.

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</div>**Filtros disponíveis**

No início da tela, estão disponíveis os seguintes filtros:

- Data de início (de / até)
- Data de entrega (de / até)
- Nome do processo
- Empresa
- Empresa não constituída
- Responsável pelo processo
- Status do processo: **Abertos, Iniciados ou Finalizados**

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--2">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2026/06/image-63.png)</figure><div aria-hidden="true" class="wp-block-spacer" id="bkmrk--3">  
</div>Além disso, existem **filtros avançados**, que permitem selecionar múltiplas opções simultaneamente.

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--5">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2026/06/image-64.png)</figure><div aria-hidden="true" class="wp-block-spacer" id="bkmrk--6">  
</div>Também é possível **exportar os dados filtrados em Excel**.

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--8">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2026/06/image-65.png)</figure><div aria-hidden="true" class="wp-block-spacer" id="bkmrk--9">  
</div>**Criando um novo processo**

Para criar um processo, clique em **+ Novo** e preencha os campos obrigatórios:

- Empresa ou Empresa não constituída
- Data de início e data de entrega
- Nome do processo
- Código do processo (informação interna, utilizada a critério da contabilidade)
- Gestor do processo (responsável inicial por todas as atividades)
- Etiquetas (utilizadas para controle visual e acompanhamento na tela de abertura de processos)

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--11">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2026/06/image-66.png)</figure><div aria-hidden="true" class="wp-block-spacer" id="bkmrk--12">  
</div>É possível incluir um **resumo do processo**, que pode ser compartilhado com o cliente para acompanhamento das etapas.

Para enviar as informações ao cliente, selecione a opção **Comunicar cliente** e informe o e-mail.

Para gerar um resumo em PDF, clique nos **três pontos** e selecione a opção **Exportar PDF**.

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--14">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2026/06/image-67.png)</figure><div aria-hidden="true" class="wp-block-spacer" id="bkmrk--15">  
</div>Documento enviado ao cliente.

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</div><div aria-hidden="true" class="wp-block-spacer" id="bkmrk--17">  
</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--18">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2026/06/image-68.png)</figure><div aria-hidden="true" class="wp-block-spacer" id="bkmrk--19">  
</div>**Movimentações do processo**

Após a criação do processo, será habilitado o campo **Movimentações**, onde podem ser registradas informações internas visíveis apenas para os contadores.

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--21">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2026/06/image-69.png)</figure><div aria-hidden="true" class="wp-block-spacer" id="bkmrk--22">  
</div>**Acompanhamento e execução do processo**

Ao clicar no nome do processo, é possível visualizar e acompanhar todas as atividades vinculadas.

- Inicialmente, as atividades são atribuídas ao **gestor do processo**.
- Após a criação, é possível alterar o responsável por meio do ícone de usuário, vinculando outra pessoa à atividade ou alterando todas as atividades de uma etapa.

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--24">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2026/06/image-70.png)</figure><div aria-hidden="true" class="wp-block-spacer" id="bkmrk--25">  
</div>Ao marcar o checkbox de uma atividade:

- A data atual é registrada como conclusão;
- É possível adicionar comentários;
- É possível anexar arquivos.

Também é possível **desconsiderar atividades obrigatórias**, quando necessário.

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</div>**Visão geral do processo**

Na tela do processo, é possível acompanhar:

- Empresa vinculada
- Departamento relacionado ao processo
- Gestor responsável
- Etapas e barra de atividades
- Etiquetas
- Data de início
- Data de entrega

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--28">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2026/06/image-71.png)</figure>