Consulta de Processos
Na funcionalidade Consulta de Processos, é possível criar e acompanhar processos societários.
Filtros disponíveis
No início da tela, estão disponíveis os seguintes filtros:
- Data de início (de / até)
- Data de entrega (de / até)
- Nome do processo
- Empresa
- Empresa não constituída
- Responsável pelo processo
- Status do processo: Abertos, Iniciados ou Finalizados
Além disso, existem filtros avançados, que permitem selecionar múltiplas opções simultaneamente.
Também é possível exportar os dados filtrados em Excel.
Criando um novo processo
Para criar um processo, clique em + Novo e preencha os campos obrigatórios:
- Empresa ou Empresa não constituída
- Data de início e data de entrega
- Nome do processo
- Código do processo (informação interna, utilizada a critério da contabilidade)
- Gestor do processo (responsável inicial por todas as atividades)
- Etiquetas (utilizadas para controle visual e acompanhamento na tela de abertura de processos)
É possível incluir um resumo do processo, que pode ser compartilhado com o cliente para acompanhamento das etapas.
Para enviar as informações ao cliente, selecione a opção Comunicar cliente e informe o e-mail.
Para gerar um resumo em PDF, clique nos três pontos e selecione a opção Exportar PDF.
Documento enviado ao cliente.
Movimentações do processo
Após a criação do processo, será habilitado o campo Movimentações, onde podem ser registradas informações internas visíveis apenas para os contadores.
Acompanhamento e execução do processo
Ao clicar no nome do processo, é possível visualizar e acompanhar todas as atividades vinculadas.
- Inicialmente, as atividades são atribuídas ao gestor do processo.
- Após a criação, é possível alterar o responsável por meio do ícone de usuário, vinculando outra pessoa à atividade ou alterando todas as atividades de uma etapa.
Ao marcar o checkbox de uma atividade:
- A data atual é registrada como conclusão;
- É possível adicionar comentários;
- É possível anexar arquivos.
Também é possível desconsiderar atividades obrigatórias, quando necessário.
Visão geral do processo
Na tela do processo, é possível acompanhar:
- Empresa vinculada
- Departamento relacionado ao processo
- Gestor responsável
- Etapas e barra de atividades
- Etiquetas
- Data de início
- Data de entrega
