Categorias de Serviço

1 - Categorias de Serviço
As Categorias de Serviço permitem organizar os serviços em grupos, funcionando como uma espécie de classificação ou etiqueta.
Elas são úteis principalmente quando a contabilidade possui muitos serviços cadastrados e precisa encontrá-los com mais facilidade.
Onde encontrar?
Acesse:
Serviços → ⚙️ Engrenagem → Categorias de Serviço
1.1 - Para que servem as categorias?
Você pode criar categorias de acordo com a forma como deseja organizar os serviços.
Por exemplo:
Serviços de Guia
Declarações
Serviços que geram multa
Obrigações mensais
Obrigações anuais
A categoria não altera o funcionamento do serviço. Ela serve para organizar e facilitar a localização dos serviços.
Exemplo
Imagine que sua contabilidade tenha vários serviços relacionados a obrigações que podem gerar multa.
Você pode criar a categoria:
1.2 - Serviços que geram multa
Depois, selecionar nessa categoria todos os serviços que possuem essa característica.
Assim, quando precisar consultar esses serviços, poderá utilizar a categoria como filtro.
2 - Criando uma categoria
Para criar uma nova categoria:
Acesse Serviços;
Clique na ⚙️ Engrenagem;
Acesse Categorias de Serviço;
Crie uma nova categoria;
Informe o nome que deseja utilizar;
Selecione os serviços que farão parte dessa categoria.
Ao configurar a categoria, o sistema apresentará os serviços que já estão cadastrados na base.
Basta selecionar aqueles que devem fazer parte do grupo.
Exemplo
Você cria a categoria:
Serviços que geram multa
Depois, na lista de serviços apresentada pelo sistema, seleciona os serviços que pertencem a esse grupo.
3 - Gerenciando as categorias
Depois de criar uma categoria, é possível realizar algumas alterações.
Você pode:
Criar uma nova categoria;
Editar o nome de uma categoria existente;
Excluir uma categoria;
Adicionar ou retirar serviços da categoria.
4 - Utilizando a categoria como filtro
Depois que os serviços forem organizados nas categorias, elas poderão ser utilizadas como filtro avançado na tela de Serviços Programados.
Isso facilita a pesquisa quando você precisa localizar somente um determinado grupo de serviços.
Exemplo
Você possui centenas de serviços programados e precisa consultar somente aqueles classificados como:
Serviços que geram multa
Ao utilizar essa categoria como filtro, a consulta poderá ser refinada para facilitar a localização desses serviços.
💡 Dica
Crie categorias que façam sentido para a rotina da sua contabilidade.
O objetivo é facilitar a organização e a pesquisa dos serviços.