# Cadastro de Usuários Clientes **1 - Cadastro de Usuários Clientes** O cadastro de usuários permite criar acessos para as pessoas que utilizarão o sistema. Ao clicar em **+ Cadastrar**, o sistema apresenta as informações básicas do novo usuário e permite escolher o tipo de cadastro: - **Cliente** - **Contabilidade** Neste tópico, veremos o cadastro do **Usuário Cliente**. **2 - Formas de cadastro do Usuário Cliente** O usuário Cliente pode ser cadastrado de duas formas: - **Manualmente**, diretamente no sistema; - Por meio de uma **planilha de importação**. **2.1 - Cadastro por planilha** Durante a ativação, o cadastro dos usuários pode ser realizado por meio de uma planilha de importação. Caso a ativação já tenha sido concluída e seja necessário realizar uma importação posteriormente, **solicite ao suporte a planilha para preenchimento**. **3 - Cadastro manual > Usuário Cliente** Ao selecionar o tipo Cliente, o sistema apresenta os campos específicos para esse usuário. **Informações básicas:** O cadastro possui a opção **Ativo** e alguns campos obrigatórios, como: - **Nome** - **E-mail** - **Senha** - **Departamento** Na base existe um departamento destinado aos Clientes. **Senha** A senha deve seguir os requisitos mínimos definidos pelo sistema: - Ter **no mínimo 9 caracteres**; - Conter pelo menos uma **letra maiúscula**; - Conter pelo menos um **número**; - Conter pelo menos um **caractere especial**. --- **4 - Comunicação por e-mail** Na aba **Comunicação**, existe a opção: Notificar comunicação por e-mail Quando essa opção está habilitada, o cliente pode: - Receber as **guias por e-mail**; - Receber uma **notificação por e-mail quando uma conversa for criada**. **⚠️ Atenção aos dois campos de e-mail** Existem dois endereços que podem ser utilizados no cadastro, e eles possuem funções diferentes. **4.1 - E-mail do cadastro** É o endereço utilizado para: - Identificar o usuário; - Realizar o **login no app de comunicação(caso utilizado)**. Esse endereço **não precisa ser necessariamente o mesmo** utilizado para receber as guias. **4.2 - E-mail da comunicação** É o endereço que receberá efetivamente: - Os documentos publicados. Esse campo fica disponível para preenchimento quando a opção **Notificar comunicação por e-mail** estiver habilitada. **Exemplo** O usuário pode ter: **E-mail do cadastro:** usuario@empresa.com.br **E-mail da comunicação:** financeiro@empresa.com.br Nesse caso, o usuário utiliza um endereço para acessar o sistema e outro para receber as comunicações. --- **5 - Outras opções de comunicação** Além do e-mail, existem outras configurações que podem ser definidas para o usuário. **5.1 - Recebe Circular** Define se o cliente poderá receber **circulares** enviadas pela contabilidade. **5.2 - Contato direto** Permite definir se aquele usuário será considerado um **contato direto para atendimento**. Para clientes que utilizam o Atende+ / Atendimento ao Cliente, essa configuração permite que, quando o cliente entrar em contato, o atendimento possa ser direcionado diretamente para essa pessoa, conforme a configuração realizada. **5.3 - Palavras-chave** Permite cadastrar palavras-chave que facilitam a pesquisa e localização do usuário posteriormente. **5.4 - Tamanho da fonte** Permite configurar o tamanho da fonte das mensagens. **Observações** Campo destinado ao registro de informações adicionais sobre o cliente. **6 - Comunicação via WhatsApp** Quando a base possui integração com WhatsApp, o cadastro do usuário Cliente também apresenta as configurações relacionadas à comunicação pelo WhatsApp. Para utilizar essa opção, é necessário informar: - **Número de celula**r; - Se a **comunicação via WhatsApp está ativa**. **6.1 - Ativa comunicação via WhatsApp** Essa opção permite que o cliente: - Envie mensagens pelo WhatsApp; - Tenha essas mensagens direcionadas ao **Comunicador**. Essa configuração também está relacionada ao envio de cobra arquivos. Quando a opção **Ativa comunicação via WhatsApp** estiver habilitada, o cliente poderá receber a cobrança pelo WhatsApp conforme a parametrização realizada. **7 - Receber guias de baixa automática via WhatsApp** Essa é uma configuração diferente da opção anterior. Ela determina se o cliente poderá **receber as guias pelo WhatsApp**. Portanto: - **Opção desmarcada:** o cliente não recebe as guias pelo WhatsApp; - **Opção marcada:** o cliente poderá receber as guias pelo WhatsApp. **⚠️ Importante** As duas opções possuem finalidades diferentes: **Ativa comunicação via WhatsApp** → Permite a comunicação do cliente pelo WhatsApp e está relacionada ao cobra arquivos. **Receber guias de baixa automática via WhatsApp** → Define se as **guias** poderão ser enviadas pelo WhatsApp. **8 - Cadastro de números estrangeiros** O cadastro de usuários também permite utilizar **números de telefone estrangeiros**. Para cadastrar: 1. Acesse a aba **WhatsApp**; 2. Informe o número completo no campo de telefone; 3. O sistema identificará automaticamente o **país correspondente ao número informado**. Não é necessário realizar nenhuma configuração adicional. **9 - Aba Empresa** Depois de salvar o cadastro inicial do usuário Cliente, é necessário **acessar novamente o cadastro do usuário**. Nesse momento, será disponibilizada a aba **Empresa**. É nessa aba que será realizado o vínculo entre o usuário Cliente e a empresa da qual ele poderá receber informações. **9.1 - Adicionando uma empresa** Ao adicionar uma empresa, o sistema apresenta informações como: - **Código da empresa;** - **Razão social;** - **CNPJ;** - **Perfis da empresa.** Depois de realizar o vínculo, a empresa aparecerá na listagem do usuário. **10 - Perfis de comunicação** Os **perfis** definem quais tipos de documentos e informações poderão ser recebidos por aquele usuário. **⚠️ Atenção** Essa configuração exige cuidado. Selecione somente os perfis que correspondem ao que foi configurado para o cliente e ao que ele realmente deve receber. Os perfis disponíveis são: - **Gerente** - **RH** - **Financeiro** - **Colaborador** - **Administrador** **Exemplo** Se um usuário deve receber somente informações relacionadas ao **Financeiro**, deve ser selecionado o perfil correspondente a essa necessidade. Depois que a empresa for adicionada, ela ficará vinculada ao usuário e será apresentada na listagem com: - Código da empresa; - Razão social; - Perfis selecionados. **⚠️ Regra importante sobre o vínculo com a empresa** Um usuário Cliente precisa manter **pelo menos uma empresa vinculada**. Quando o usuário possui várias empresas, é possível excluir um dos vínculos. Porém, quando existe **somente uma empresa vinculada**, esse vínculo não pode ser removido. **Por que isso acontece?** O usuário Cliente precisa manter uma empresa associada para que determinadas operações de manutenção do cadastro continuem disponíveis.