Agenda do Comunicador

Agenda do Comunicador

A Agenda do Comunicador permite acompanhar compromissos e documentos que possuem uma data de vencimento.

A funcionalidade está disponível tanto para o usuário Contador quanto para o usuário Cliente, mas o funcionamento é diferente em cada caso.

1 - Agenda do Contador

Na agenda do contador, são apresentadas as conversas que possuem uma data de vencimento definida.

Essa data pode ser configurada diretamente nas informações da conversa.

• Como funciona

Ao acessar uma conversa, o contador pode informar uma data de vencimento nas informações da comunicação.

Depois de definida a data, essa conversa passará a aparecer na Agenda do Comunicador.

Na data configurada, a agenda indicará que existe uma atividade ou conversa com vencimento.

Ao selecionar o registro na agenda, o contador poderá acessar a conversa e consultar novamente suas informações.

Exemplo:

O contador está atendendo um cliente e combina que determinada informação deverá ser retornada até o dia 20/09.

Na conversa, o contador informa:

Data de vencimento: 20/09

A partir dessa configuração, a conversa ficará disponível na agenda e, no dia do vencimento, será possível identificar que existe um atendimento a ser acompanhado.

📌 Importante: a agenda do contador é alimentada pelas datas de vencimento definidas nas próprias conversas.

2 - Agenda do Cliente

A agenda do cliente possui uma finalidade diferente.

Ao acessar o Comunicador, o cliente terá acesso às suas conversas e também à Agenda.

Nesse caso, a agenda apresenta os serviços e documentos enviados pela contabilidade que possuem controle de vencimento.

Para que um serviço apareça na agenda do cliente, ele precisa estar configurado com a opção Controla Vencimento.

Quando o serviço for concluído e o documento for enviado ao cliente, o vencimento definido para aquele serviço será utilizado na agenda.

• O que o cliente visualiza?

Na data de vencimento, o cliente poderá consultar na agenda quais guias ou documentos possuem vencimento naquela data.

Ao acessar o item, poderá consultar as informações relacionadas ao serviço e ao documento recebido.

Exemplo:

A contabilidade possui um serviço configurado com:

Controla Vencimento: habilitado
Vencimento: 20/09

Quando a guia desse serviço for baixada e enviada ao cliente, o documento será disponibilizado na agenda para acompanhamento do vencimento.

Assim, no dia 20/09, o cliente poderá acessar sua agenda e visualizar a guia que possui vencimento nessa data.