Abertura de Processos

Na funcionalidade Abertura de Processos, é possível criar e acompanhar processos societários em um formato visual de cards, permitindo acompanhar facilmente o andamento de cada etapa.
Filtros disponíveis
No início da tela, estão disponíveis os seguintes filtros:
Tipo de processo;
Processo modelo;
Busca por código do processo;
Responsável;
Status do processo: Aberto, Iniciado ou Finalizado;
Prazo inicial e prazo final;
Filtro pela etiqueta.
Além disso, existem filtros avançados, que permitem selecionar múltiplas opções simultaneamente.
Criar um processo a partir de uma etapa
Ao selecionar um tipo de processo, é possível criar uma nova demanda diretamente em uma etapa do fluxo. Para isso, localize o card da etapa desejada e clique no símbolo +.
Criando um novo processo
Para criar um novo processo, clique em + Novo e preencha os campos obrigatórios:
Empresa ou Empresa não constituída;
Data de início e data de entrega;
Nome do processo;
Código do processo (informação interna definida conforme a necessidade da contabilidade);
Gestor do processo, responsável inicialmente por todas as atividades;
Etiquetas, utilizadas como apoio visual para organização e acompanhamento dos processos.
Após preencher as informações, clique em Criar.
Também é possível incluir um resumo do processo, que poderá ser compartilhado com o cliente para acompanhamento do andamento das atividades.
Para enviar as informações ao cliente:
Selecione a opção Comunicar cliente;
Informe o e-mail do destinatário.
Para gerar um resumo em PDF e encaminhá-lo ao cliente, clique no menu de três pontos e selecione a opção Exportar PDF.
Documento enviado ao cliente.
Movimentações do processo
Após a criação do processo, será habilitado o campo Movimentações, onde podem ser registradas informações internas visíveis apenas para os contadores.
Acompanhamento e execução do processo
Ao clicar no nome do processo, é possível visualizar e acompanhar todas as atividades vinculadas.
Inicialmente, as atividades são atribuídas ao gestor do processo.
Após a criação, é possível alterar o responsável por meio do ícone de usuário, vinculando outra pessoa à atividade ou alterando todas as atividades de uma etapa.
Ao marcar o checkbox de uma atividade:
A data atual é registrada como conclusão;
É possível adicionar comentários;
É possível anexar arquivos.
Também é possível desconsiderar atividades obrigatórias, quando necessário.
Etiquetas e acompanhamento visual
Na tela de abertura de processos, é possível acompanhar visualmente os processos por meio das etiquetas, identificando com mais facilidade o status ou classificação desejada.Para visualizar ou alterar uma etiqueta, clique no card do processo, selecione a seta para baixo e acesse as opções de edição.
É possível alterar a cor ou a descrição da etiqueta clicando no ícone de lápis. Para criar uma nova etiqueta, utilize o símbolo +.
Movimentação entre etapas
Ao concluir todas as atividades de uma etapa, o card não será movido automaticamente para a próxima etapa do processo.Para avançar o processo, é necessário arrastar manualmente o card para a próxima coluna correspondente à etapa desejada.