Conectar o Banco Sofisa no Busca Extrato
Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.
Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira Banco Sofisa, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.
ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR
IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.
Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.
CONECTAR
Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.
SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:
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Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).
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Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.
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Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.
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Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.
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Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.
Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.
Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa, e selecione a opção Conectar, conforme ilustrado a seguir.
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Processo de Autorização no Banco Sofisa: O processo poderá ocorrer via aplicativo (celular) ou via Internet Banking (computador), dependendo do dispositivo utilizado.
Se estiver no celular:
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Você será direcionado ao aplicativo do Sofisa;
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Realize o login;
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Autorize o compartilhamento via Open Finance;
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Confirme com biometria, senha ou token, se solicitado.
Se estiver no computador:
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Será aberta uma nova aba do Internet Banking Banco Sofisa;
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Insira login e senha;
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Confirme a autorização;
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Valide via token ou aplicativo, se solicitado.
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Permissões e Autorização
A seguir, serão apresentados os passos que devem ser seguidos para a realização do processo de autorização de compartilhamento. Insira os dados necessários para Login e Senha para realizar o acesso à conta. Caso seja solicitado, informe o código de verificação recebido via SMS, e-mail ou leitura de QR Code.
Atenção: O duplo grau de validação dependerá do nível de proteção configurado na conta do cliente, sendo particular a cada caso.
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Após a autorização do compartilhamento no site do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida a barra de progresso da conexão com a contagem de 0 a 100%.
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Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem "Seus dados foram coletados com sucesso".
