# Conectar o Banco Safra no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira Safra, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

**ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR**

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

**CONECTAR**

Ao clicar em **CONECTAR,** o credenciamento será iniciado.

**SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:**

- Use uma rede **Wi-Fi estável** (não utilize dados móveis).
- Antes de começar, **feche totalmente o aplicativo do banco**.
- Cada conta permite **até 4 tentativas de conexão por mês**. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.
- Aguarde até aparecer na tela a mensagem de **100% concluído**.
- Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de **Segurança e Privacidade**, incluindo os **Termos e Condições e a Política de Privacidade**, conforme imagem a seguir, clique em **Continuar**.

![FOTO 1](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/embedded-image-zm80jmat.png)

Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa, e selecione a opção **Conectar**, conforme ilustrado a seguir.

![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/embedded-image-7cq2wsj5.png) ![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/embedded-image-7patzmkq.png)

1. Após conectar a conta, o usuário será direcionado ao site do banco via web, onde deverá inserir o login e a senha de administrador.

![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/embedded-image-gcdtrrlx.png)

2. Após realizar o login no banco Safra, será exibida a tela de compartilhamento. Basta rolar a página até o final e continuar.

![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/embedded-image-ubgkv5xb.png) ![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/embedded-image-44pbabpo.png)

3. Após a conclusão do processo de compartilhamento, será exibido o Resumo do Compartilhamento. Basta clicar no botão Continuar.

![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/embedded-image-asneftis.png)

4. Ao aparecer a mensagem Dados compartilhados, o processo dentro do banco estará concluído.

![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/embedded-image-ueeuyk1y.png)

5. Após a autorização do compartilhamento no site do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida a barra de progresso da conexão com a contagem de 0 a 100%.

6. Aguarde a finalização da contagem em 100% para que a conexão seja realizada com sucesso.