Alteração de Sistema da Contabilidade
1 - Introdução
Este relatório descreve o procedimento adotado para a alteração de sistema utilizado pela contabilidade, tanto no contexto de migração geral do escritório quanto na alteração individual de empresas. O objetivo é detalhar as etapas, responsabilidades e cuidados necessários durante o processo.
2 - Alteração de Sistema da Contabilidade (Migração Geral)
A alteração de sistema contábil inicia-se mediante contato do cliente com o suporte, podendo ocorrer por telefone, chat ou abertura de chamado. No primeiro atendimento, o cliente deve informar:
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Qual será o novo sistema contábil;
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Se há empresas que permanecerão temporariamente no sistema anterior, geralmente em razão do fechamento contábil ainda em andamento.
2.1 - Realização da Migração
A migração é executada pela equipe de suporte e ocorre de forma gradativa, considerando:
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A quantidade de empresas vinculadas à contabilidade;
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A prioridade indicada pelo cliente, caso exista urgência para migração de empresas específicas.
Esse processo garante uma transição organizada e evita impactos nas rotinas operacionais do cliente.
3 - Alteração de Sistema Individual de Empresas
Quando a alteração do sistema é solicitada apenas para uma empresa específica, o procedimento também requer o acionamento da equipe de suporte.
3.1 - Procedimento Operacional
a. O cliente solicita a alteração ao suporte.
b. O suporte acessa a empresa no Integrador 4.0.
c. Dentro da empresa, é necessário:
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Clique no ícone do lápis para edição, conforme ilustrado na captura de tela a seguir:
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Selecione o novo sistema indicado pelo cliente, conforme será demonstrado pela imagem a seguir.
Após a atualização, inicia-se o processo interno de adequação técnica.
4 - Tratativas Internas Após a Alteração
Sempre que uma empresa é migrada de um sistema para outro, ocorrem diferenças estruturais, principalmente relacionadas a:
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Plano de contas;
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Históricos contábeis;
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Contas utilizadas em regras;
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De/paras;
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Demais parâmetros internos.
Para garantir que a empresa funcione corretamente no novo sistema, é necessário realizar uma limpeza completa da base, removendo:
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Todas as regras;
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Todos os históricos;
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Todos os de/paras;
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Todo o plano de contas.
O cliente deverá refazer toda a configuração do zero, exceto em raros casos em que as contas permaneçam compatíveis entre sistemas (o que ocorre muito pouco na prática).
5 - Motivação da Limpeza da Base
A limpeza é essencial para evitar que:
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Contas antigas permaneçam vinculadas indevidamente;
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Regras ou históricos incompatíveis com o novo sistema gerem inconsistências;
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Parametrizações herdadas prejudiquem o funcionamento regular da empresa após a migração.
Por esse motivo, o processo é totalmente conduzido pelo suporte, que possui acesso e conhecimento técnico para executar a exclusão das estruturas internas sem comprometer a integridade da empresa.
6 - Conclusão
O processo de alteração de sistema contábil — seja geral ou individual — exige atenção e execução criteriosa pela equipe de suporte. A limpeza da base após a migração é uma etapa fundamental para garantir que a empresa opere corretamente no novo sistema, evitando conflitos e mantendo a qualidade das informações contábeis.