Busca Extrato

Busca Extrato na Solução Meu Integrador
Quando o cliente possui as soluções Busca Extrato e Meu Integrador, o processo de busca de extratos poderá ser realizado de duas formas.
Acesse o portal da Ottimizza na tela de aplicativos. Clique em uma das soluções Meu Integrador ou Busca Extrato. Ambas as opções direcionarão o usuário para a tela da ferramenta, conforme exemplificado a seguir.
Caso não haja uma empresa selecionada ou seja necessário alterá-la, utilize o campo destacado na imagem anterior para realizar a troca ou inserir o código da empresa.
Ao acessar o botão Importar Arquivos, será apresentado todos os bancos que possuem conexão com o BE e o campo para a realização da busca.
Para buscar os lançamentos, informe o período e Confirme.
Ao finalizar a busca pelo extrato no período definido, será gerado o Arquivo Pronto, que poderá ser importado no sistema contábil, além dos extratos em OFX e HTML para conferência.
Observação: Se, após finalizar a busca pelo extrato, houver lançamentos que ainda não possuam contas cadastradas, será gerado o De-Para. Nesse caso, você deverá preencher a conta contábil do lançamento para que o Arquivo Pronto seja gerado corretamente.

Processo de Conexão no Busca Extrato
Informações Gerais Busca Extrato
Ao acessar o Portal de Aplicativos, clique na opção Busca Extrato.
Ao acessar o Busca Extrato, será exibida a tela com os campos de configuração e utilização do produto. No campo Bancos Disponíveis, é possível visualizar as instituições com as quais é possível realizar a conexão.
No campo Regras e condições específicas de cada banco, localizado conforme indicado pela seta na imagem seguir, visualize a tabela contendo as condições aplicáveis a cada banco. Abaixo, são apresentados todos os bancos disponíveis para conexão, juntamente com seus respectivos manuais.
Cada banco possui particularidades específicas em relação à conexão, as quais estão descritas na tabela abaixo.
Geração do Link de Conexão
Para iniciar o processo de geração do link, busque pela empresa no campo Buscar por nome, caso seja necessário cadastrar a empresa, clique no botão NOVA EMPRESA e realize o cadastro da empresa.
Observação: Quando houver somente a contratação da solução Busca Extrato, a busca deverá ser realizada pelo nome da empresa, pois esse serviço não gera código de empresa.
Após selecionar a empresa, clique no ícone de lápis Editar empresas e conectar bancos para realizar a conexão.
Clique na opção Configurações Ottimizza Busca Extrato, em seguida, selecione os bancos utilizados pelo cliente e clique em Continuar.
Na sequência, serão exibidas as instruções referentes ao(s) banco(s) selecionado(s). Clique em Continuar para prosseguir com a geração e obter o link.
Na etapa 3, o link será gerado e poderá ser enviado ao cliente por E-mail ou WhatsApp.
Atenção: oriente o cliente de que o processo de conexão entre o banco e a solução Busca Extrato deve ser realizado dentro do prazo máximo de 5 (cinco) minutos, contados a partir do início do processo de inclusão dos dados bancários, a fim de garantir a conclusão correta da integração.