# Busca Extrato

# Busca Extrato na Solução Meu Integrador

Quando o cliente possui as soluções **Busca Extrato** e **Meu Integrador**, o processo de busca de extratos poderá ser realizado de duas formas.

Acesse o portal da Ottimizza na tela de aplicativos. Clique em uma das soluções **Meu Integrador** ou **Busca Extrato**. Ambas as opções direcionarão o usuário para a tela da ferramenta, conforme exemplificado a seguir.

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--1">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2025/11/image-22.png)</figure><div class="wp-block-spacer" id="bkmrk--2">  
</div>Caso não haja uma empresa selecionada ou seja necessário alterá-la, utilize o campo destacado na imagem anterior para realizar a troca ou inserir o código da empresa.

Ao acessar o botão **Importar Arquivos**, será apresentado todos os bancos que possuem conexão com o BE e o campo para a realização da busca.

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</div><figure class="wp-block-image size-large is-resized" id="bkmrk--4">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2025/11/image-23-1024x397.png)</figure><div class="wp-block-spacer" id="bkmrk--5">  
</div>Para buscar os lançamentos, informe o período e **Confirme**.

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--7">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2025/11/image-25.png)</figure><div class="wp-block-spacer" id="bkmrk--8">  
</div>Ao finalizar a busca pelo extrato no período definido, será gerado o **Arquivo Pronto**, que poderá ser importado no sistema contábil, além dos extratos em OFX e HTML para conferência.

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</div><figure class="wp-block-image size-large is-resized" id="bkmrk--10">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2025/11/foto1-1-1024x370.png)</figure><div class="wp-block-spacer" id="bkmrk--11">  
</div>**Observação:** Se, após finalizar a busca pelo extrato, houver lançamentos que ainda não possuam contas cadastradas, será gerado o De-Para. Nesse caso, você deverá preencher a conta contábil do lançamento para que o **Arquivo Pronto** seja gerado corretamente.

# Processo de Conexão no Busca Extrato

**Informações Gerais Busca Extrato**

Ao acessar o **Portal de Aplicativos**, clique na opção **Busca Extrato**.

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</div><figure class="wp-block-image size-large is-resized" id="bkmrk--1">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2025/11/image-5-1024x465.png)</figure><div class="wp-block-spacer" id="bkmrk--2">  
</div>Ao acessar o Busca Extrato, será exibida a tela com os campos de configuração e utilização do produto. No campo **Bancos Disponíveis**, é possível visualizar as instituições com as quais é possível realizar a conexão.

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</div><figure class="wp-block-image size-large" id="bkmrk--4">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2025/11/image-7-1024x463.png)</figure><div class="wp-block-spacer" id="bkmrk--5">  
</div>No campo **Regras e condições específicas de cada banco**, localizado conforme indicado pela seta na imagem seguir, visualize a tabela contendo as condições aplicáveis a cada banco. Abaixo, são apresentados todos os bancos disponíveis para conexão, juntamente com seus respectivos manuais.

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--7">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2025/11/image-8.png)</figure><div class="wp-block-spacer" id="bkmrk--8">  
</div>Cada banco possui particularidades específicas em relação à conexão, as quais estão descritas na tabela abaixo.

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--10">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2025/11/image-9.png)</figure><div class="wp-block-spacer" id="bkmrk--11">  
</div>**Geração do Link de Conexão**

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</div>Para iniciar o processo de geração do link, busque pela empresa no campo **Buscar por nome**, caso seja necessário cadastrar a empresa, clique no botão **NOVA EMPRESA** e realize o cadastro da empresa.

**Observação:** Quando houver somente a contratação da solução Busca Extrato, a busca deverá ser realizada pelo nome da empresa, pois esse serviço não gera código de empresa.

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</div><figure class="wp-block-image size-large" id="bkmrk--14">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2025/11/image-12-1024x386.png)</figure><div class="wp-block-spacer" id="bkmrk--15">  
</div>Após selecionar a empresa, clique no ícone de lápis **Editar empresas e conectar bancos** para realizar a conexão.

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--17">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2025/11/image-13.png)</figure><div class="wp-block-spacer" id="bkmrk--18">  
</div>Clique na opção **Configurações Ottimizza Busca Extrato**, em seguida, selecione os bancos utilizados pelo cliente e clique em **Continuar**.

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--20">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2025/11/image-14.png)</figure><div class="wp-block-spacer" id="bkmrk--21">  
</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--22">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2025/11/image-16.png)</figure><div class="wp-block-spacer" id="bkmrk--23">  
</div>Na sequência, serão exibidas as instruções referentes ao(s) banco(s) selecionado(s). Clique em **Continuar** para prosseguir com a geração e obter o link.

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--25">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2025/11/image-17.png)</figure><div class="wp-block-spacer" id="bkmrk--26">  
</div>Na etapa 3, o link será gerado e poderá ser enviado ao cliente por **E-mail** ou **WhatsApp**.

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</div><figure class="wp-block-image size-full is-resized" id="bkmrk--28">![](https://ajuda.ottimizza.com.br/uploads/wordpress/2025/11/image-19.png)</figure><div class="wp-block-spacer" id="bkmrk--29">  
</div>**Atenção:** oriente o cliente de que o processo de conexão entre o banco e a solução **Busca Extrato** deve ser realizado dentro do prazo máximo de **5 (cinco) minutos**, contados a partir do início do processo de **inclusão dos dados bancários**, a fim de garantir a conclusão correta da integração.