Conectar Bancos

• Conectar o Banco do Brasil no Busca Extrato
• Conectar o Banco Banrisul no Busca Extrato
• Conectar o Banco BMG no Busca Extrato
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• Conectar o Banco BRB no Busca Extrato
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• Conectar o Banco C6 no Busca Extrato
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Conectar o Banco do Brasil no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira Banco do Brasil, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

 

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).
• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.
• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.
• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.
• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa, e selecione a opção Conectar, conforme ilustrado a seguir.

   

IMPORTANTE

Caso o pop-up esteja bloqueado pelo navegador, libere-o e, em seguida, clique em “Conectar”. Na barra do navegador, clique no ícone indicado e, na subtela exibida, selecione a opção “Sempre permitir pop-up”.

Após a conexão com o parceiro, o usuário será redirecionado para o site do banco do Brasil para autorizar o compartilhamento de dados. 

A seguir, serão apresentados os passos que devem ser seguidos para a realização do processo de autorização de compartilhamento.

1. Para realizar o login, insira a “Chave J” e sua respectiva “Senha”, em seguida, clique em “Entrar”.

 

 

2. Informe agência, conta e senha contendo 8 dígitos. Clique em “Entrar”.

 

3. Após o acesso, serão exibidas as contas disponíveis para liberação pelo banco.

4. Em seguida, serão exibidas as opções de compartilhamento, que podem ser mantidas todas habilitadas. Role até o final da página e clique em “Avançar”. Para a conexão via Open Finance, é obrigatória a sinalização de uma “Conta Cartão”, ainda que sem movimentação.

5. Após a autorização do compartilhamento no site do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida a barra de progresso da conexão com a contagem de 0 a 100%.

6. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem “Seus dados foram coletados com sucesso”.

 

Conectar o Banco Banrisul no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.

 

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira Banrisul, é imprescindível o cumprimento dos requisitos técnicos e operacionais estabelecidos pelo Banrisul que serão descritos a seguir.

 

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

 

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

 

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).
• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.
• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.
• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.
• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

 

Após a conclusão das etapas iniciais de autenticação, o usuário deverá prosseguir com o procedimento subsequente, que será realizado diretamente junto à instituição financeira Banrisul, conforme descrito nas instruções a seguir.

Atenção

Buscaremos apenas movimentações relativas à conta corrente. Desmarque todos os demais tipos de contas vinculadas antes de conceder o aceite no banco, caso contrário será necessário refazer todo o processo de credenciamento.

1. Após a conclusão das etapas iniciais de autenticação, será gerado um link de redirecionamento para o Office Banking do Banrisul: O sistema abrirá automaticamente o link do Open Finance Banrisul, que deve ser acessado exclusivamente por meio de um computador com leitor de Smart Card.

2. Autenticação no Office Banking: Conecte seu token físico ou insira a senha do token virtual no Office Banking. O sistema fará a validação do certificado com leitor de Smart Card.

3. Autorização de compartilhamento: Após autenticação, será exibida a tela de autorização de dados Open Finance. Confirme os dados da conexão (empresa, escopo e período de autorização). Clique em “Autorizar Compartilhamento”.

4. Redirecionamento  automático: Concluída a autorização, você será redirecionado à página da Ottimizza. Aguarde até aparecer a mensagem “Conexão efetuada com sucesso (100%)”. 

 

IMPORTANTE

Aguardar Conclusão Total da Conexão: É obrigatório aguardar a conclusão total da conexão (100%). Caso o processo seja interrompido, será necessário reiniciar a conexão desde o início.

Utilizar Computador com Leitor de Smart Card: Não é permitido o uso de dispositivos móveis ou navegadores móveis, pois isso pode causar falhas na autenticação.

Atualizar o Office Banking: O Office Banking deve estar devidamente atualizado e configurado com as permissões necessárias para o correto funcionamento para leitura do token.

Conectar o Banco BMG no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.

 

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira BMG, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

 

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

 

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa, e selecione a opção Conectar, conforme ilustrado a seguir.

   

1. Processo de Autorização no BMG: O processo poderá ocorrer via aplicativo (celular) ou via Internet Banking (computador), dependendo do dispositivo utilizado.

Se estiver no celular:

• Você será direcionado ao aplicativo do Banco BMG;

• Realize o login;

• Autorize o compartilhamento via Open Finance;

• Confirme com biometria, senha ou token, se solicitado.

Se estiver no computador:

• Será aberta uma nova aba do Internet Banking BMG;

• Insira login e senha;

• Confirme a autorização;

• Valide via token, aplicativo ou código adicional, caso solicitado.

2. Permissões e Autorização

A seguir, serão apresentados os passos que devem ser seguidos para a realização do processo de autorização de compartilhamento. Insira os dados necessários para Login e Senha para realizar o acesso à conta. Caso seja solicitado, informe o código de verificação recebido via SMS, e-mail ou leitura de QR Code.

Atenção: O duplo grau de validação dependerá do nível de proteção configurado na conta do cliente, sendo particular a cada caso.

3. Após a autorização do compartilhamento no site do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida a barra de progresso da conexão com a contagem de 0 a 100%.

4. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem Seus dados foram coletados com sucesso.

Conectar o Banco Bradesco no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.

 

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira Bradesco, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

 

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

 

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa e selecione a opção “Conectar”, conforme ilustrado a seguir.

   

Após a conexão com o parceiro, o usuário será redirecionado para o site do banco Bradesco para autorizar o compartilhamento de dados. 

A seguir, serão apresentados os passos que devem ser seguidos para a realização do processo de autorização de compartilhamento.

Atenção

Buscaremos apenas movimentações relativas à conta corrente. Desmarque todos os demais tipos de contas vinculadas antes de conceder o aceite no banco, caso contrário será necessário refazer todo o processo de credenciamento.

1. Insira o Login e Senha de Administrador, em seguida, selecione a opção “Continuar”.

2. Informe a chave com 6 dígitos e clique em “Continuar”.

3. Selecione a conta que deseja conectar. Quando o cliente possuir mais de uma conta na instituição financeira, a conexão deverá ser realizada individualmente para cada conta.

4. Feito o acesso a conta, aparecerá o resumo de compartilhamento, role até o final da página e clique na opção “Confirmar”.

5. Após a autorização do compartilhamento no site do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida a barra de progresso da conexão com a contagem de 0 a 100%.

6. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem “Seus dados foram coletados com sucesso”.
   

Conectar o Banco BRB no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira BRB, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

 

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

 

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa, e selecione a opção Conectar, conforme ilustrado a seguir.

   

1. Processo de Autorização no BRB: O processo poderá ocorrer via aplicativo (celular) ou via Internet Banking (computador), dependendo do dispositivo utilizado.

Se estiver no celular:

• Você será direcionado ao aplicativo do BRB;

• Realize o login;

• Autorize o compartilhamento via Open Finance;

• Confirme com biometria, senha ou token, se solicitado.

Se estiver no computador:

• Será aberta uma nova aba do Internet Banking BRB;

• Insira login e senha;

• Confirme a autorização;

• Valide via token ou aplicativo, se solicitado.

2. Permissões e Autorização

A seguir, serão apresentados os passos que devem ser seguidos para a realização do processo de autorização de compartilhamento. Insira os dados necessários para Login e Senha para realizar o acesso à conta. Caso seja solicitado, informe o código de verificação recebido via SMS, e-mail ou leitura de QR Code.

Atenção: O duplo grau de validação dependerá do nível de proteção configurado na conta do cliente, sendo particular a cada caso.

3. Após a autorização do compartilhamento no site do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida a barra de progresso da conexão com a contagem de 0 a 100%.

4. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem "Seus dados foram coletados com sucesso".

Conectar o Banco BTG no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira BTG, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

1. Seleção do banco: Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa e selecione a opção Conectar.

   

2. Redirecionamento automático: O processo poderá ser realizado tanto pelo computador quanto pelo celular. Caso seja feito pelo celular, certifique-se de que o aplicativo do banco esteja fechado/encerrado.

• Celular: abertura do app BTG;

• Computador: nova aba para o Internet Banking BTG.

3. Realize o login no BTG, conclua as validações de segurança e autorize o compartilhamento de dados por meio do Open Finance.

4. Após a autorização do compartilhamento no site do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida uma barra de progresso da conexão, com contagem de 0% a 100%.

5. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem “Seus dados foram coletados com sucesso” indicando a conclusão do credenciamento.

Conectar o Banco BV no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira Banco BV, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

 

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

 

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

 

Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa, e selecione a opção Conectar, conforme ilustrado a seguir.

   

1. Processo de Autorização no Banco BV: O processo poderá ocorrer via aplicativo (celular) ou via Internet Banking (computador), dependendo do dispositivo utilizado.

Se estiver no celular:

• Você será direcionado ao aplicativo da BV;

• Realize o login;

• Autorize o compartilhamento via Open Finance;

• Confirme com biometria, senha ou token, se solicitado.

Se estiver no computador:

• Será aberta uma nova aba do Internet Banking Banco BV ;

• Insira login e senha;

• Confirme a autorização;

• Valide via token ou aplicativo, se solicitado.

2. Permissões e Autorização

A seguir, serão apresentados os passos que devem ser seguidos para a realização do processo de autorização de compartilhamento. Insira os dados necessários para Login e Senha para realizar o acesso à conta. Caso seja solicitado, informe o código de verificação recebido via SMS, e-mail ou leitura de QR Code.

Atenção: O duplo grau de validação dependerá do nível de proteção configurado na conta do cliente, sendo particular a cada caso.

3. Após a autorização do compartilhamento no site do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida a barra de progresso da conexão com a contagem de 0 a 100%.

4. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem "Seus dados foram coletados com sucesso".

Conectar o Banco C6 no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via conexão com parceiro da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira C6, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

 

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

 

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Importante antes de começar:

O processo poderá ser realizado tanto pelo celular quanto pelo computador. Quando realizado pelo computador, ocorre em duas etapas. Após a inserção do CPF e do CNPJ da empresa, será exibido, em tela, um QR Code que deverá ser escaneado com a câmera do celular do cliente. Esse QR Code direcionará diretamente ao aplicativo do C6 no dispositivo móvel. Certifique-se de que o aplicativo esteja fechado, pois, caso contrário, o procedimento não funcionará. Dependendo do nível de segurança da conta, o processo poderá ser realizado exclusivamente pelo computador.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

1. Seleção do banco: Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário Administrador da conta e CNPJ da empresa e selecione a opção Conectar.

   

2. Login no Internet Banking C6 (computador): Será exibido, em tela, um QR Code que deverá ser escaneado com a câmera do celular do cliente. Esse QR Code direcionará diretamente ao aplicativo do C6 no dispositivo móvel. Certifique-se de que o aplicativo esteja fechado, pois, caso contrário, o procedimento não funcionará.

3. Escanear o QR Code: Após o login, um QR Code será exibido na tela. Abra a câmera do celular e escaneie o QR Code.

4. Autorização no C6: No internet banking (computador), revise os dados e confirme a autorização do Open Finance.

5. Após a autorização no banco, o sistema retornará automaticamente à Ottimizza, exibindo uma barra de progresso de 0% a 100%.

6. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem “Seus dados foram coletados com sucesso” indicando a conclusão do credenciamento.

Conectar o Banco Citibank no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira Banco Citibank, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

 

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

 

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

 

Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa, e selecione a opção Conectar, conforme ilustrado a seguir.

   

                                                                                                                                                                   

1. Processo de Autorização no Citibank: O processo poderá ocorrer via aplicativo (celular) ou via Internet Banking (computador), dependendo do dispositivo utilizado.

Se estiver no celular:

• Você será direcionado ao aplicativo do Citibank;

• Realize o login;

• Autorize o compartilhamento via Open Finance;

• Confirme com biometria, senha ou token, se solicitado.

Se estiver no computador:

• Será aberta uma nova aba do Internet Banking Banco Citibank;

• Insira login e senha;

• Confirme a autorização;

• Valide via token ou aplicativo, se solicitado.

2. Permissões e Autorização

A seguir, serão apresentados os passos que devem ser seguidos para a realização do processo de autorização de compartilhamento. Insira os dados necessários para Login e Senha para realizar o acesso à conta. Caso seja solicitado, informe o código de verificação recebido via SMS, e-mail ou leitura de QR Code.

Atenção: O duplo grau de validação dependerá do nível de proteção configurado na conta do cliente, sendo particular a cada caso.

3. Após a autorização do compartilhamento no site do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida a barra de progresso da conexão com a contagem de 0 a 100%.

4. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem "Seus dados foram coletados com sucesso".

Conectar o Banco Infinitepay no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via conexão com parceiro da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira Infinitepay, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

 

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

 

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

 

1. Seleção do banco: Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do Administrador titular e o CNPJ da empresa. Em seguida, clique em Conectar.

   

2. Redirecionamento automático: O processo poderá ser realizado tanto pelo computador quanto pelo celular. Caso seja feito pelo celular, certifique-se de que o aplicativo do banco esteja fechado/encerrado.

• Celular: você será redirecionado automaticamente para o aplicativo InfinitePay;

• Computador: será aberta uma nova janela do navegador com acesso ao Internet Banking InfinitePay. 

3. Autorização no Infinitepay: Realize o login na conta InfinitePay, revise as permissões solicitadas  e autorize o acesso.

4. Após a autorização no banco, o sistema retornará automaticamente à Ottimizza, exibindo uma barra de progresso de 0% a 100%.

5. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem “Seus dados foram coletados com sucesso” indicando a conclusão do credenciamento.
   

Conectar o Banco Inter no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via conexão com parceiro da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira Inter, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

 

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

 

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

 

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

Para iniciar a integração entre o Banco Inter Empresas e a plataforma parceira, é necessário, primeiramente, criar uma “Autorização de Compartilhamento de Dados”. Esta autorização permite que suas informações bancárias sejam acessadas pelo parceiro, conforme os termos definidos.

Essa autorização é concedida por meio de um “Cadastro” que deve ser realizado diretamente por você, utilizando os dados da sua conta do Banco Inter Empresas. Esse procedimento é denominado pelo Banco Inter como “Integração”.

Após a criação da integração, o Banco Inter fornecerá as seguintes credenciais e documentos: usuário e senha (ClientID e Client Secret) vinculados ao cadastro efetuado, além de um arquivo compactado (.ZIP) contendo a chave (Key) e o certificado.

Será necessário descompactar o arquivo para utilização adequada dos itens.

Esses quatro elementos — ClientID, Client Secret, Chave (Key) e Certificado, são indispensáveis para a realização da conexão entre sua conta Inter Empresas e a plataforma parceira (conforme ilustrado na figura a seguir).

   

Para criar seu Aplicativo e obter suas credenciais de acesso (ClientID, Client Secret; Chave Key e Certificado) siga as instruções abaixo:

Atenção

Buscaremos apenas movimentações relativas à conta corrente. Desmarque todos os demais tipos de contas vinculadas antes de conceder o aceite no banco, caso contrário será necessário refazer todo o processo de credenciamento.

1. Faça login na sua conta do banco Inter Empresas;

2. Após a autenticação realizada por meio do QR Code, você será automaticamente redirecionado para a “Página Inicial” da sua conta;

3. Na Página Inicial da sua conta, acesse no menu superior a área de “Integrar” e, em seguida, clique em “Nova Integração”; 

4. Na página de nova integração, preencha os campo “Nome da Integração” dê um nome de sua preferência e no campo “Descrição”, adicione uma descrição conforme sua preferência. A seguir, clique no botão “Próximo”;

5. Na página “Nova Integração via API”, será necessário definir o escopo da integração. Para isso, expanda o menu “API Pix” , e selecione “consultar cobranças imediatas, consultar cobranças com vencimento e consultar pix recebidos e devoluções”. Em seguida, selecione o campo Li e concordo com os Termos e condições de uso da API Pix.

6. Em seguida expanda o menu “API Banking” e selecione “consultar pagamentos pix, consultar pagamentos com códigos de barras e DARF, consultar lotes de pagamentos e consultar extrato e saldo” e, selecione o campo Li e concordo com os Termos e condições de uso da API Banking.

7. Abra o próximo menu “API cobrança (Boleto + Pix) e selecione “consultar cobranças e exportar para PDF”.

8. Por fim abra o menu “API Pix Automático” e selecione “consultar recorrências e consultar solicitações de recorrência”, selecione o campo Li e concordo com os Termos e condições de uso da API Pix, e conclua no botão “Criar Integração”.

9. Será exibida uma tela de “Autenticar adicional”. Basta inserir o código de 6 dígitos que será enviado via SMS ao seu celular;

10. Após inserção do código, a tela de Integrações criada com sucesso será exibida. Clique em “Entendi” e, em seguida, você direcionado para a página “Minhas Integrações”;

11. Na tela “Minhas integrações”, procure a integração que você criou através do Nome e Descrição (Conforme criado no passo 4), ela estará com a tag “Novo”. Selecione a integração e clique na opção “Download chave e certificado” para realizar o download do arquivo .ZIP (é esse arquivo que contém as informações de chave Key e Certificado);

12. Após baixar o arquivo, a tag de sua integração será atualizada para o status “Em validação”. Selecione a integração novamente e agora será possível verificar as suas credenciais (ClientID e Client Secret);

13. Realize a extração do arquivo baixado. O resultado da descompactação serão dois arquivos “Inter API_Chave.key” e “Inter API_Certificado.ctr”, são eles os respectivos Chave da API e Certificado;

14. Agora basta acessar a Widget do parceiro e copiar as informações de “ClientID”e “Client Secret” nos respectivos campos assim como realizar o upload dos arquivos “Inter API_Chave.key” e “Inter API_Certificado” e clicar no botão laranja “Conectar” para conectar as suas informações do Banco Inter Empresas com o parceiro, conforme imagem a seguir.

Conectar o Banco Itaú Emps no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira Itaú Emps, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa e selecione a opção Conectar, conforme ilustrado a seguir.

         

                                                                                                                                                                                                                           

1. Processo de Autorização no Itaú Emps: O processo poderá ocorrer via aplicativo (celular) ou via Internet Banking (computador), dependendo do dispositivo utilizado.

Se estiver no celular:

• Você será direcionado ao aplicativo do Itaú Emps;

• Realize o login;

• Autorize o compartilhamento via Open Finance;

• Confirme com biometria, senha ou token, se solicitado.

Se estiver no computador:

• Será aberta uma nova aba do Internet Itaú Emps;

• Insira login e senha;

• Confirme a autorização;

• Valide via token ou aplicativo, se solicitado.

2. Permissões e Autorização

A seguir, serão apresentados os passos que devem ser seguidos para a realização do processo de autorização de compartilhamento. Insira os dados necessários para Login e Senha para realizar o acesso à conta. Caso seja solicitado, informe o código de verificação recebido via SMS, e-mail ou leitura de QR Code.

Atenção: O duplo grau de validação dependerá do nível de proteção configurado na conta do cliente, sendo particular a cada caso.

3. Após a autorização no banco, o sistema retornará automaticamente à Ottimizza, exibindo uma barra de progresso de 0% a 100%.

4. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem "Seus dados foram coletados com sucesso" indicando a conclusão do credenciamento.
   

Conectar o Banco Itaú no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira Itaú, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

 

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

 

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

 

Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa e selecione a opção Conectar, conforme ilustrado a seguir.

   

Após a conexão com o parceiro, o usuário será redirecionado para o site do banco Itaú para autorizar o compartilhamento de dados. 

A seguir, serão apresentados os passos que devem ser seguidos para a realização do processo de autorização de compartilhamento, inicialmente escolha uma opção de acesso.

Atenção

Buscaremos apenas movimentações relativas à conta corrente. Desmarque todos os demais tipos de contas vinculadas antes de conceder o aceite no banco, caso contrário será necessário refazer todo o processo de credenciamento.

1. Insira o Código do Operador e a senha de Administrador. Em seguida, selecione a opção “Acessar”.

Atenção

Para saber o código de operador você poderá acessar:

2. O Banco Itaú permite que o credenciamento seja feito também por meio da “Agência” e “Conta” do cliente".

3. Será exibida a tela com as informações a serem compartilhadas. Role até o final da página e selecione a 

opção “Confirmar Compartilhamento”.

   

4. Após a autorização do compartilhamento no site do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida a barra de progresso da conexão com a contagem de 0 a 100%.

5. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem “Seus dados foram coletados com sucesso”.

Conectar o Banco Mercantil no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira Banco Mercantil, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

 

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

 

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa, e selecione a opção Conectar, conforme ilustrado a seguir.

   

                                                                 

1. Processo de Autorização no Banco Mercantil: O processo poderá ocorrer via aplicativo (celular) ou via Internet Banking (computador), dependendo do dispositivo utilizado.

Se estiver no celular:

• Você será direcionado ao aplicativo do Mercantil;

• Realize o login;

• Autorize o compartilhamento via Open Finance;

• Confirme com biometria, senha ou token, se solicitado.

Se estiver no computador:

• Será aberta uma nova aba do Internet Banking Banco Mercantil;

• Insira login e senha;

• Confirme a autorização;

• Valide via token ou aplicativo, se solicitado.

2. Permissões e Autorização

A seguir, serão apresentados os passos que devem ser seguidos para a realização do processo de autorização de compartilhamento. Insira os dados necessários para Login e Senha para realizar o acesso à conta. Caso seja solicitado, informe o código de verificação recebido via SMS, e-mail ou leitura de QR Code.

Atenção: O duplo grau de validação dependerá do nível de proteção configurado na conta do cliente, sendo particular a cada caso.

3. Após a autorização do compartilhamento no site do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida a barra de progresso da conexão com a contagem de 0 a 100%.

4. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem Seus dados foram coletados com sucesso.
   

Conectar o Banco Nordeste no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira BNB, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa e selecione a opção Conectar, conforme ilustrado a seguir.

         

                                                     

1. Processo de Autorização no Banco do Nordeste: O processo poderá ocorrer via aplicativo (celular) ou via Internet Banking (computador), dependendo do dispositivo utilizado.

Se estiver no celular:

• Você será direcionado ao aplicativo do BNB;

• Realize o login;

• Autorize o compartilhamento via Open Finance;

• Confirme com biometria, senha ou token, se solicitado. 

Se estiver no computador:

• Será aberta uma nova aba do Internet Banking BNB;

• Insira login e senha;

• Confirme a autorização;

• Valide via token ou aplicativo, se solicitado.

2. Permissões e Autorização

A seguir, serão apresentados os passos que devem ser seguidos para a realização do processo de autorização de compartilhamento. Insira os dados necessários para Login e Senha para realizar o acesso à conta. Caso seja solicitado, informe o código de verificação recebido via SMS, e-mail ou leitura de QR Code.

Atenção: O duplo grau de validação dependerá do nível de proteção configurado na conta do cliente, sendo particular a cada caso.

3. Após a autorização no banco, o sistema retornará automaticamente à Ottimizza, exibindo uma barra de progresso de 0% a 100%.

4. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem Seus dados foram coletados com sucesso indicando a conclusão do credenciamento.

Conectar o Banco Nubank no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira Nubank, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

 

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa, e selecione a opção Conectar, conforme ilustrado a seguir.

   

Após a conexão com o parceiro, o usuário será redirecionado para o site do banco Nubank para autorizar o compartilhamento de dados.

A seguir, serão apresentados os passos que devem ser seguidos para a realização do processo de autorização de compartilhamento.

Atenção

Buscaremos apenas movimentações relativas à conta corrente. Desmarque todos os demais tipos de contas vinculadas antes de conceder o aceite no banco, caso contrário será necessário refazer todo o processo de credenciamento.

1. No site da Nubank, escaneie o “QR Code” utilizando a câmera do celular. Não é necessário utilizar a câmera do aplicativo bancário, pois o redirecionamento para o aplicativo do Nubank será feito automaticamente.

2. No aplicativo do Nubank, será exibida a tela para autorização do compartilhamento de dados. Preencha as informações solicitadas, como nome e CNPJ, e, em seguida, selecione a opção "Autorizar".

   

3. Em seguida, a autorização no banco será concluída. O processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida uma barra de progresso com a contagem de 0 a 100%.

   

4. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem “Seus dados foram coletados com sucesso”.

Conectar o Banco Pagbank no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via conexão com parceiro da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira Pagbank, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

 

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

 

1. Seleção do banco: Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário Master da conta e CNPJ da empresa e selecione a opção Conectar.

   

2. Após a conexão com o parceiro, o usuário será redirecionado ao Internet Banking (caso esteja utilizando o computador) ou ao aplicativo do banco (caso esteja utilizando o celular). Nesse caso, certifique-se de que o aplicativo esteja fechado, pois o link original realizará o redirecionamento diretamente para a seção correta.

3. Realize o login: Insira o e-mail ou CPF/CNPJ e a senha para realizar o login na conta, revise as permissões solicitadas e, em seguida, clique em Autorizar Acesso.

4. Após a autorização do compartilhamento no site do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida uma barra de progresso da conexão, com contagem de 0% a 100%.

5. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem “Seus dados foram coletados com sucesso” indicando a conclusão do credenciamento.

Conectar o Banco Paulista no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira Banco Paulista, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

 

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

 

Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa, e selecione a opção Conectar, conforme ilustrado a seguir.

   

                                                               

1. Processo de Autorização no Banco Paulista: O processo poderá ocorrer via aplicativo (celular) ou via Internet Banking (computador), dependendo do dispositivo utilizado.

Se estiver no celular:

• Você será direcionado ao aplicativo do BPD;

• Realize o login;

• Autorize o compartilhamento via Open Finance;

• Confirme com biometria, senha ou token, se solicitado.

Se estiver no computador:

• Será aberta uma nova aba do Internet Banking Banco Paulista Digital;

• Insira login e senha;

• Confirme a autorização;

• Valide via token ou aplicativo, se solicitado.

2. Permissões e Autorização

A seguir, serão apresentados os passos que devem ser seguidos para a realização do processo de autorização de compartilhamento. Insira os dados necessários para Login e Senha para realizar o acesso à conta. Caso seja solicitado, informe o código de verificação recebido via SMS, e-mail ou leitura de QR Code.

Atenção: O duplo grau de validação dependerá do nível de proteção configurado na conta do cliente, sendo particular a cada caso.

3. Após a autorização do compartilhamento no site do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida a barra de progresso da conexão com a contagem de 0 a 100%.

4. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem Seus dados foram coletados com sucesso.

 

Conectar o Banco PicPay no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira PicPay, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

 

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

 

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

 

Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa, e selecione a opção Conectar, conforme ilustrado a seguir.

         

                                                                                    

1. Processo de Autorização no PicPay: O processo poderá ocorrer via aplicativo (celular) ou via Internet Banking (computador), dependendo do dispositivo utilizado.

Se estiver no celular:

• Você será direcionado ao aplicativo do PicPay;

• Realize o login;

• Autorize o compartilhamento via Open Finance;

• Confirme com biometria, senha ou token, se solicitado. 

Se estiver no computador:

• Será aberta uma nova aba do Internet Banking Banco PicPay;

• Insira login e senha;

• Confirme a autorização;

• Valide via token ou aplicativo, se solicitado.

2. Permissões e Autorização

A seguir, serão apresentados os passos que devem ser seguidos para a realização do processo de autorização de compartilhamento. Insira os dados necessários para Login e Senha para realizar o acesso à conta. Caso seja solicitado, informe o código de verificação recebido via SMS, e-mail ou leitura de QR Code.

Atenção: O duplo grau de validação dependerá do nível de proteção configurado na conta do cliente, sendo particular a cada caso.

3. Após a autorização do compartilhamento no site do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida a barra de progresso da conexão com a contagem de 0 a 100%.

4. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem Seus dados foram coletados com sucesso.

Conectar o Banco Safra no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira Safra, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

 

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

 

Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa, e selecione a opção Conectar, conforme ilustrado a seguir.

   

1. Após conectar a conta, o usuário será direcionado ao site do banco via web, onde deverá inserir o login e a senha de administrador.

2. Após realizar o login no banco Safra, será exibida a tela de compartilhamento. Basta rolar a página até o final e continuar.

   

3. Após a conclusão do processo de compartilhamento, será exibido o Resumo do Compartilhamento. Basta clicar no botão Continuar.

4. Ao aparecer a mensagem Dados compartilhados, o processo dentro do banco estará concluído.

5. Após a autorização do compartilhamento no site do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida a barra de progresso da conexão com a contagem de 0 a 100%.

6. Aguarde a finalização da contagem em 100% para que a conexão seja realizada com sucesso.

Conectar o Banco Santander no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira Santander, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

 

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa, e selecione a opção Conectar, conforme ilustrado a seguir.

   

Após a conexão com o parceiro, o usuário será redirecionado para o site do banco Santander para autorizar o compartilhamento de dados. 

A seguir, serão apresentados os passos que devem ser seguidos para a realização do processo de autorização de compartilhamento.

Atenção

Buscaremos apenas movimentações relativas à conta corrente. Desmarque todos os demais tipos de contas vinculadas antes de conceder o aceite no banco, caso contrário será necessário refazer todo o processo de credenciamento.

1. Insira o número da “Agência”, da “Conta”, e, posteriormente, informe o “Usuário” e a “Senha” para acessar sua conta no Banco Santander.

2. Após realizar o acesso à conta, escaneie o “QR Code” gerado na tela, insira a senha solicitada e clique em “Continuar”.

3. Será exibida a tela com as informações a serem compartilhadas. Role barra até o final da página e selecione a opção “Continuar”.

4. Em seguida, será exibida uma tela com o “Resumo do Compartilhamento”, role novamente a barra até o final da página e clique em “Continuar”.

5. Após a autorização do compartilhamento no site do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida a barra de progresso da conexão com a contagem de 0 a 100%.

6. Aguarde a finalização da contagem em 100% para que a conexão seja realizada com sucesso.

Conectar o Banco Sofisa no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira Banco Sofisa, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

 

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

 

Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa, e selecione a opção Conectar, conforme ilustrado a seguir.

         

                                                               

1. Processo de Autorização no Banco Sofisa: O processo poderá ocorrer via aplicativo (celular) ou via Internet Banking (computador), dependendo do dispositivo utilizado.

Se estiver no celular:

• Você será direcionado ao aplicativo do Sofisa;

• Realize o login;

• Autorize o compartilhamento via Open Finance;

• Confirme com biometria, senha ou token, se solicitado.

Se estiver no computador:

• Será aberta uma nova aba do Internet Banking Banco Sofisa;

• Insira login e senha;

• Confirme a autorização;

• Valide via token ou aplicativo, se solicitado.

2. Permissões e Autorização

A seguir, serão apresentados os passos que devem ser seguidos para a realização do processo de autorização de compartilhamento. Insira os dados necessários para Login e Senha para realizar o acesso à conta. Caso seja solicitado, informe o código de verificação recebido via SMS, e-mail ou leitura de QR Code.

Atenção: O duplo grau de validação dependerá do nível de proteção configurado na conta do cliente, sendo particular a cada caso.

3. Após a autorização do compartilhamento no site do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida a barra de progresso da conexão com a contagem de 0 a 100%.

4. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem "Seus dados foram coletados com sucesso".
   

 

Conectar o Banco Unicredi no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via conexão com parceiro da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira Unicredi, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

 

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

 

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Importante antes de começar:

Processo poderá ser feito tanto por celular quanto pelo computador. Quando feito pelo computador, após confirmar o compartilhamento e inserido a assinatura digital (mesma utilizada para transações), abrirá, em tela, um QR Code que precisará ser escaneado pelo aplicativo do banco no celular do cliente, na opção Unitoken. Esse QR Code dá autorização para o consentimento, gerando uma transação de R$0,00, para validação da movimentação da conta. Após a conclusão desse processo, o sistema deverá redirecionar novamente para a tela de carregamento da Pluggy.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

1. Seleção do banco: Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa e selecione a opção Conectar.

   

Atenção: Quando o processo de conexão for realizado pelo computador.

2. Após a confirmação do compartilhamento e a inserção da assinatura digital (mesma utilizada para transações), será exibido, em tela, um QR Code que deverá ser escaneado pelo aplicativo do banco no celular do cliente.

3. Esse QR Code da autorização para o consentimento, gerando uma transação de R$0,00, para validação da movimentação da conta. 

   

Após a realização desse processo, o usuário será redirecionado à página do link original. 

Atenção: Seleção de contas: serão buscadas apenas as movimentações da conta corrente.
Desmarque todos os demais tipos de contas vinculadas antes de conceder o aceite no banco. Caso contrário, será necessário refazer todo o processo de credenciamento.

4. Após a autorização do compartilhamento no site do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida uma barra de progresso da conexão, com contagem de 0% a 100%.

5. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem “Seus dados foram coletados com sucesso” indicando a conclusão do credenciamento.

Conectar o Banco XP no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a plataforma.

Para estabelecer a conexão direta entre a plataforma e a instituição financeira XP Banking, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

 

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de Segurança e Privacidade, incluindo os Termos e Condições e a Política de Privacidade, conforme imagem a seguir, clique em Continuar.

Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas, CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa, e selecione a opção Conectar, conforme ilustrado a seguir.

   

                                                                                    

1. Processo de Autorização no XP Banking: O processo poderá ocorrer via aplicativo (celular) ou via Internet Banking (computador), dependendo do dispositivo utilizado.

Se estiver no celular:

• Você será direcionado ao aplicativo do XP Banking;

• Realize o login;

• Autorize o compartilhamento via Open Finance;

• Confirme com biometria, senha ou token, se solicitado.

Se estiver no computador:

• Será aberta uma nova aba do Internet Banking Banco XP;

• Insira login e senha;

• Confirme a autorização;

• Valide via token ou aplicativo, se solicitado.

2. Permissões e Autorização

A seguir, serão apresentados os passos que devem ser seguidos para a realização do processo de autorização de compartilhamento. Insira os dados necessários para Login e Senha para realizar o acesso à conta. Caso seja solicitado, informe o código de verificação recebido via SMS, e-mail ou leitura de QR Code.

Atenção: O duplo grau de validação dependerá do nível de proteção configurado na conta do cliente, sendo particular a cada caso.

3. Após a autorização do compartilhamento no site do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida a barra de progresso da conexão com a contagem de 0 a 100%.

4. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem Seus dados foram coletados com sucesso.
   

 

Conectar o Banco do Caixa no Busca Extrato

Este manual tem como finalidade fornecer orientações detalhadas e procedimentos necessários para o correto credenciamento via Open Finance da instituição financeira com a Ottimizza.

Para estabelecer a conexão direta entre a Ottimizza e a instituição financeira Banco Caixa Econômica Federal, é imprescindível o cumprimento de todos os passos necessários para sua efetivação.

 

ATENÇÃO ANTES DE CONECTAR

IMPORTANTE: Todo o processo deve ser concluído em até 5 minutos.

Se esse tempo for ultrapassado, será necessário refazer a conexão.

 

CONECTAR

Ao clicar em CONECTAR, o credenciamento será iniciado.

SE VOCÊ FOR CONECTAR PELO CELULAR, SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES:

• Use uma rede Wi-Fi estável (não utilize dados móveis).

• Antes de começar, feche totalmente o aplicativo do banco.

• Cada conta permite até 4 tentativas de conexão por mês. Caso esse limite seja atingido, será preciso aguardar o próximo mês para tentar novamente.

• Aguarde até aparecer na tela a mensagem de 100% concluído.

• Somente após essa confirmação a conexão estará finalizada.

Após a geração e envio do link ao cliente, ao acessá-lo será exibida uma tela com as informações de segurança e privacidade, incluindo os “Termos e Condições” e a “Política de Privacidade”, conforme imagem a seguir, clique em “Continuar”.

Em seguida, será exibida a instituição financeira selecionada para a conexão. Clique sobre o banco, preencha as informações solicitadas — CPF do usuário master da conta e CNPJ da empresa — e selecione a opção “Conectar”, conforme ilustrado a seguir.

 

   

Após a conexão com o parceiro, o usuário será redirecionado para o site do banco Caixa para autorizar o compartilhamento de dados. 

A seguir, serão apresentados os passos que devem ser seguidos para a realização do processo de autorização de compartilhamento.

Atenção

Buscaremos apenas movimentações relativas à conta corrente. Desmarque todos os demais tipos de contas vinculadas antes de conceder o aceite no banco, caso contrário será necessário refazer todo o processo de credenciamento.

1. Após a inserção das credenciais, o usuário será redirecionado para o aplicativo da CAIXA. Nesse ambiente, deverá selecionar a opção “Entrar com App CAIXA”.

2. Para realizar o login, insira as credenciais correspondentes ao “Usuário do Internet Banking” e a “Senha”, utilizando, obrigatoriamente, os dados do usuário Administrador.

3. Em seguida, serão exibidas as informações referentes ao compartilhamento de dados. Clique na opção “Compartilhar meus dados”.

   

4. Após a autorização do compartilhamento via aplicativo do banco, o processo será redirecionado automaticamente para a página do parceiro, onde será exibida a barra de progresso da conexão com a contagem de 0 a 100%.

5. Aguarde a finalização da contagem em 100% e será exibida a mensagem “Seus dados foram coletados com sucesso”.